Teadmusbaas

Alati on oluline jälgida kõiki eelseisvaid töö- ja isiklikke ülesandeid.

Mitme kalendri kasutamine võib põhjustada topeltbroneeringuid või kohtumiste vahelejäämist, mis võib jätta ebaprofessionaalse mulje ja tuua kaasa oluliste tehingute kaotuse.

Selle vältimiseks soovitame sünkroonida Pipedrive'i konto eelistatud kalendrisüsteemiga, näiteks Google, Exchange, Outlook või Office, kasutades Pipedrive'i kalendri sünkroonimist.

Seadistamine

Kalendri sünkroonimise lubamiseks mine: Isiklikud eelistused > Kalendri sünkroonimine ja klõpsa nupul „Ühenda konto.”

Seejärel sisesta sünkroonitava kalendrikonto meiliaadress ja parool ning läbi autoriseerimisprotsess, et anda Pipedrive'ile juurdepääs välisele kalendrile.

Seaded

Kalendri ja Pipedrive'i sünkroonimisel saad valida mitme võimaluse vahel vastavalt sellele, kuidas soovid, et Pipedrive ja kalender omavahel toimiksid, näiteks millist kalendrit sünkroonida (kui neid on mitu) ja millist sünkroonimistüüpi eelistad.

Saad sünkroonimise peatada ja sünkroonida teise konto igal ajal, et olulised sündmused ei jääks märkamata.

Kalendri sünkroonimise tüübid

Välise kalendri Pipedrive'iga sünkroonimiseks on kaks võimalust:

• Kahesuunaline sünkroonimine: tegevusi ja sündmusi uuendatakse Pipedrive'i ja välise kalendri vahel mõlemas suunas

• Ühesuunaline sünkroonimine: sünkrooni tegevused ainult Pipedrive'ist välisesse kalendrisse

Kahesuunaline sünkroonimine

Kui valid kahesuunalise sünkroonimise, sünkroonitakse Pipedrive'is loodud tegevused kalendrisse ning välises kalendris loodud sündmused sünkroonitakse tagasi Pipedrive'i tegevustena.

Kummaski kalendris tehtud muudatused uuendavad teisel platvormil seotud sündmust või tegevust.

Väliste sündmuste vaikenähtavus

Saad määrata Pipedrive'i sünkroonitud väliste sündmuste nähtavuse, valides, kas need on nähtavad kõigile või ainult sulle.

Privaatsete sündmuste sünkroonimine

Samuti saad hallata privaatsete sündmuste sünkroonimist, mis on kasulik, kui soovid hoida teatud isiklikud kohtumised (nt arstivisiit) sünkroonitud kalendris privaatsena.

• „Nähtav kõigile” – tähendab, et kõik Pipedrive'i kasutajad saavad neid näha

• „Nähtav ainult sulle ” – kalendrisse lisatakse tuvastamata plokk ja ainult sina näed selle üksikasju.

Võid need ka üldse sünkroonimata jätta. Sel juhul blokeeri konfliktide vältimiseks oma ajakava käsitsi.

Väliste sündmuste importimine

Seade „Väliste kalendrisündmuste teisendamine” määrab, kuidas sünkroonitud kalendrist sündmusi importida ja mis tegevusetüüp neil on.

Ühesuunaline sünkroonimine

Kui valitud on ühesuunaline sünkroonimine, sünkroonitakse seotud kalendrisse ainult Pipedrive'is loodud tegevused. Seotud kalendris loodud sündmused ei loo aga Pipedrive'is tegevusi.

Need võivad olla mis tahes vaikimisi tegevusetüübid: kõne, kohtumine, ülesanne, tähtaeg, meil või lõuna, või ettevõtte konto jaoks loodud kohandatud tegevusetüübid. Loe tegevuste ja kohandatud tegevusetüüpide kohta lähemalt sellest artiklist.

Valik „Vali, millised Pipedrive'i tegevused kuvatakse välises kalendris” võimaldab valida, milliseid Pipedrive'i tegevusetüüpe soovid seotud kalendriga sünkroonida.

Kui soovid vältida mõne tegevuse sünkroonimist Pipedrive'iga seotud kalendrisse, eemalda loendis vastavate tegevusetüüpide märge.

Kõik nendes valikutes tehtud muudatused, näiteks sünkroonitavate Pipedrive'i tegevuste muutmine, salvestatakse Pipedrive'is automaatselt.

Täpsemad seaded

Näed ka valikut lisada tegevuse kirjeldusse tehingu ja kontaktisiku teave.

Kalendrivaade

Kalendri sünkroonimise alustamiseks klõpsa nupul „Alusta sünkroonimist” ja mõne minuti pärast saad kalendrivaates oma tegevusi vaadata.

Kalendrivaade on kasulik tööriist tegevuste jälgimiseks, müügi edendamiseks ja oluliste tehingute sõlmimiseks.

Nii kalendri- kui ka loendivaates näed sünkroonimise olekut ja sünkroonitavat kontot.