Teadmusbaas

On alati oluline jälgida kõiki oma tulevasi ülesandeid, olgu need siis ärilised või isiklikud. Mitme kalendri omamine suurendab topeltsündmuste planeerimise riski või kohtumiste vahelejätmist, jättes teid ebaprofessionaalse mulje või kaotades olulisi tehinguid.

Selle vältimiseks soovitame sünkroonida oma Pipedrive'i konto eelistatud kalendarsüsteemiga - Google, Exchange, Outlook või Office - tuues oma maailmad kokku, kasutades selleks Pipedrive'i kalendri sünkroonimist.

Seadistamine

Kalendri sünkroniseerimise lubamiseks minge menüüsse Isiklikud eelistused > Kalendri sünkroonimine ja klõpsake “Lisa uus konto.”

Sisestage seal soovitud sünkroniseeritava kalendri konto e-posti aadress ja selle konto parooliandmed.

Seaded

Kui sünkroonite oma kalendri ja Pipedrive'i koos, saate valida mitu valikut sõltuvalt sellest, kuidas soovite, et Pipedrive ja teie kalender koostööd teeksid, nagu näiteks millist kalendrit soovite sünkroonida (kui teil on mitu) ja millist tüüpi sünkroonimist soovite algatada.

Näete ka valikut valides, kas tehingute ja kontaktide teave tuleks teie tegevustesse lisada.

Kahesuunaline sünkroonimine

Kui valitakse kahesuunaline sünkroonimine, luuakse Pipedrive'is loodud tegevused sünkroonitakse üle lingitud kalendrisse. Kui kalendris luuakse sündmusi, luuakse Pipedrive'is tegevused. Mõlema üksuse muudatused värskendavad vastavalt linkitud Pipedrive'i tegevust või kalendrisündmust.

Valides "Salvesta kalendrisündmused Pipedrive'i", viitab see sinu sünkroonitud kalendris tekkivatele sündmustele, mis liiguvad üle Pipedrive'i ja millise tegevuse tüübi need omavad. See ilmub ainult siis, kui on valitud kahepoolne sünkroonimise valik sünkroniseerimistüübina.

Ühesuunaline sünkroniseerimine

Kui valite ühesuunalise sünkroniseerimise, sünkroniseeritakse Pipedrive'is loodud tegevused lingitud kalendrisse. Kuid kui selle lingitud kalendris luuakse sündmusi, siis need ei loo tegevusi Pipedrive'is. Lingitud kalendris tehtud muudatused, mida on teinud Pipedrive'is loodud tegevused, värskendavad endiselt seda tegevust Pipedrive'is.

Need võivad olla ükskõik millist tüüpi vaikimisi tegevused – kõne, kohtumine, ülesanne, tähtaeg, e-kiri, lõunasöök – või ettevõtte kontole loodud kohandatud tegevuste tüübid. Lisateavet tegevuste ja kohandatud tegevuste tüüpide kohta leiate sellest artiklist.

Kui valite “Sünkrooni need Pipedrive'i tegevused kalendrisse”, valige milliseid Pipedrive'i tegevuste tüüpe soovite sünkroniseerida seotud kalendrisse.

Kui soovite vältida ükskõik milliste tegevuste sünkroniseerimist Pipedrive'iga ühendatud kalendrisse, soovitame tühistada vastavad tegevuste tüübid valimata.

Need valikud tehtud muudatused – nagu näiteks millised Pipedrive'i tegevused on sünkroniseeritud – salvestatakse automaatselt Pipedrive'is.