Teadmusbaas

Pipedrive'il on kaks meetodit e-kirjade vestluste haldamiseks teie klientidega: e-kirja sünkroonimine ja Nutikas Bcc.

Sõltumata sellest, millist meetodit kasutate, arvutab Pipedrive, millistele kontaktidele, müügivihjetele ja tehingutele teie e-kirjade vestlused kuuluvad, tuginedes saaja e-posti aadressile.

See tähendab, et saate näha kõiki oma e-kirjade vestlusi nii detailvaates nii isiku kui ka seotud tehingu kohta.

Teil on ka spetsiaalne Pipedrive'i postkast, kus näete kõiki oma e-kirju, saate kontrollida nende e-kirjade sidumist ja jagamist ning koostada uusi, klõpsates rohelisel pliiatsil.

Saate kohandada oma värskelt koostatud e-kirju vastavalt oma vajadustele, sealhulgas teksti vormindamine, inline-pildid ja nutikad väljad, mis saavad teavet teie Pipedrive'i tehingutest ja kontaktidest.

Edasise kohandamise jaoks saate rohkem teada e-kirja mallidest ja e-kirja allkirja funktsioonidest e-kirja sünkroonimise funktsiooni raames.

Teie e-posti sünkroonimise seadistamine

See funktsioon sünkroonib teie e-posti postkasti teie Pipedrive'i kontoga, võimaldades teil oma e-kirju vaadata, ilma et peaksite Pipedrive'ist lahkuma.

e-posti sünkroonimise funktsiooni lubamiseks minge Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine ja klõpsake nuppu “Lisa uus konto”.

Esitage sünkroonimiseks vajalikud sisselogimisandmed e-posti kontole ja saate alustada e-kirjade saatmist.

E-posti sünkroonimise funktsioon on ühilduv kõigi peamiste e-posti teenusepakkujatega, sealhulgas:

• Gmail ja Google Apps
• Yahoo! Mail
• Office365/Microsoft365
• Microsoft Exchange (ActiveSync)
• Outlook.com (tuntud ka kui Hotmail)
• iCloud (tuntud ka kui MobileMe või DotMac)
• AOL Mail
• FastMail
• GandiMail
• GMX
• Mail.ru
• Yandex.Mail
• GoDaddy Mail
• Hover.com
• Namecheap
• Bluehost
• Soverin
• Zimbra
• 123-reg
• 126
• QQ Mail
• Aliyun (Alibaba Group)
• Netease 163 (Hiina)
• Yeah.net
• 139.com (Hiina)
• Igany kohandatud konto sünkroonimine üldise IMAP kaudu SSL-ühenduse kaudu

Kõik sissetulevad ja väljaminevad kirjad sünkroonitakse teie Pipedrive'i kontoga ja on seotud vastavate kontaktide ja tehingutega.

Saate oma e-posti funktsioonide seadeid kohandada, minnes Isiklikud eelistused > E-posti sünkroonimine. See artikkel selgitab, kuidas seadistada e-posti sünkroonimise funktsiooni.

E-kirjade sildid

Kui seadistate sünkroonimist oma kohaliku e-posti teenusepakkujaga, saate valida, kas sünkroonida kõik e-kirjad oma postkastis või ainult e-kirjad, mis asuvad konkreetses kaustas või siltides.

Kui soovite sünkroonida kõik saabuvad e-kirjad, valige “Kõik e-kirjad sünkroonitakse Pipedrive'iga.”

Valige, milliseid kaustu või silte soovite oma Pipedrive'i kontoga sünkroonida, valides “Sünkroonige e-kirjad konkreetsete siltidega” ja valige sildid, mida soovite sünkroonida.

Arhiveerimine ja jälgimine

Saate valida, kas soovite, et e-kirjad arhiveeritakse või kustutatakse teie sünkroonitud e-posti kontol, kui need Pipedrive'is arhiveeritakse või kustutatakse.

Saate samuti kasutada Pipedrive'i e-kirjade jälgimise funktsioone, mis võimaldavad kasutajatel näha, millal saaja on avanud teie saadetud e-kirja või mõnda selle lisatud linki.

Tutvuge meie e-kirjade jälgimise funktsiooniga lähemalt selles artiklis.

Email lingid

Sa saad samuti valida, millist e-posti rakendust soovid kasutada uute e-kirjade koostamiseks.

• “Ava e-posti lingid Pipedrive'is” viib sind sinu Pipedrive'i konto Mail vahekaardile, et koostada e-kiri pärast e-posti aadressi linkide klikkimist Pipedrive'is

• “Kasutage oma arvuti vaikimisi e-posti rakendust e-posti linkide avamiseks” avab sinu vaikimisi e-posti kliendi (nt Gmail), et saata e-kiri pärast aadressi linkidele klikkimist
  

Blokeeritud aadressid

Kui sünkroonitud e-posti aadress saab e-kirju, mida te Pipedrive'is ei soovi, saate registreerida konkreetse e-posti aadressi ([email protected]) või laia domeeni (@domain.com) kui e-kirjad, mida tuleks Pipedrive'is ignoreerida.

Iga aadress või domeen, mida ignoreeritakse, ei ilmu teie Pipedrive'i konto Mail vahekaardile.

Alternatiivne e-posti aadress Smart Bcc jaoks

Pipedrive'is on vaikimisi autoriseeritud ainult see e-posti aadress, millega logite Pipedrive'i sisse, et kasutada oma kontoga seotud Smart Bcc aadressi. Kui aga saadate oma e-kirju e-postilt, mis ei ole sama, millega Pipedrive'i sisse logite, saate selle e-posti aadressi lisada alternatiivse e-posti aadressina.

E-posti lisamine aktsepteeritud saatjate nimekirja saadab kinnituse e-kirja lisatud e-posti aadressile, mis tuleb valideerida, enne kui seda aadressi saab kasutada.

Email jagamine

See seade konfigureerib kõigi tulevaste e-kirjade vaikimisi jagamise Pipedrive'is.

• Hoia kõik minu e-kirjade vestlused privaatsena – E-kirjad ei ole nähtavad teistele kasutajatele kontol – isegi administraatoritele – mingil juhul.
• Jaga kõiki minu seotud e-kirjade vestlusi teistega minu ettevõttes – Teised kasutajad teie Pipedrive'i kontol saavad näha e-kirju, mis on seotud mis tahes kontaktide või tehingutega, millele nad pääsevad juurde.

Automaatne linkimise funktsioon

Pipedrive seondab automaatselt e-kirjad sobiva isiku kontaktiga, tuvastades selle e-kirjaga seotud e-posti aadressi.

Valides Automaatne, võimaldab Pipedrive ka seondada selle e-kirja avatud tehinguga, mis on seotud e-kirja saajaga, kui teie Pipedrive kontol on avatud tehing.

Kui teil on Pipedrive'is palju avatud tehinguid sama e-kirja saajaga, võib olla tõhusam valida Käsitsi, et vältida segadust.

Samuti on võimalik linkida projekte või juhtumeid oma Juhtumite postkasti oma e-kirjadega, kasutades Pipedrive'i e-kirjade sünkroonimist. Lisateavet oma juhtumite e-kirjastamise kohta leiate sellest artiklist.

Kui teil on probleeme oma e-kirjade sünkroonimise ühendusega, järgige meie e-kirjade sünkroonimise tõrkeotsingu juhendit, et saada näpunäiteid kõige levinumate probleemide lahendamiseks.