Teadmusbaas

Pipedrive'is sisaldab tehingu, kontaktisiku või organisatsiooni üksikasjade vaade kogu selle üksusega seotud teavet. Siin saad lisada täiendavat asjakohast teavet, nagu e-kirjad, failid, tegevused või märked.

Samuti saad oma tehinguid või kontakte otse üksikasjade vaates uuendada. Kuidas oma üksusi uuendada, saad teada sellest artiklist.

Toodete üksikasjalik vaade

Tehingu üksikasjade vaates näed kogu konkreetset teavet selle tehingu kohta, sealhulgas tehingu olekut ja seotud kontakte.

Tehingu üksikasjade vaates näed tehingu edenemisriba, mis näitab, millises müügitoru etapis tehing praegu asub ning mitu päeva on see igas etapis viibinud.

Tehingu edenemisriba võimaldab jälgida sinu tehingu edenemist ning annab ülevaate, millised etapid võivad vajada lisatähelepanu.

Kui soovid jälgida tehingute üldist edenemist müügitoru etappides, soovitame kasutada tehingute edenemise aruannet oma edenemise vahekaardi aruannete jaotises.

Oma edenemise jaotises saad proovida ka meie kohandatavamat aruandlust Insights funktsiooniga.

Kontakti üksikuvaade

Kontaktisiku üksikasjade vaade kuvab teavet, nagu selle kontaktisiku e-posti aadress, telefoninumber ja seotud organisatsioon, samuti kogu kontaktisildi teave selle kliendi kohta.

Organisatsiooni üksikasjade vaade kuvab sellist teavet nagu aadress, veebisait või mis tahes kohandväli, mille oled sellele üksusele oma kontol lisanud. Samuti kuvatakse määratud kontaktisilt.

Muutmiste ajalugu

Kui oled Pipedrive'is mõne üksuse üksikasjade vaates, saad klõpsata Ajalugu jaotise all oleval "Muudatuste logi" vahekaardil, et vaadata kõiki selle üksusega alates loomisest tehtud muudatusi, sorteerituna kuupäeva ja kellaaja järgi.

Need muudatused hõlmavad iga üksuse vaikimisi või kohandatud väljade muudatusi.

• Inimese kontaktid – Muudatuste logis kuvatakse, millal kontakt on Pipedrive'i lisatud, tehingud, mis on temaga seotud, ning organisatsioon, millega ta on seotud.
• Organisatsioonid – Näed, millal inimesed lisatakse organisatsiooni või kui tehingud on selle organisatsiooniga seotud.

Hoverkaardid

Kui viid kursoriga Pipedrive'i kasutaja, organisatsiooni või kontaktisiku nime või tehingu pealkirja kohale üksikasjade vaates, kuvatakse hüpikkaart, mis sisaldab selle üksusega seotud teavet.

• Pipedrive'i kasutaja (kui üksuse omanik, jälgija või osaleja)

• Organisatsioon

• Isik