Tietokanta

Kun tuodaan tietoja Pipedriveen, joidenkin kenttien kartoittaminen taulukkoosi voi olla hankalampaa riippuen siitä, miten kentät on asetettu. Usean vaihtoehdon, osoitteen ja puhelintyyppisten kenttien kartoittaminen vaatii kaikki ylimääräisen vaiheen, jotta ne voidaan kartoittaa oikein.

Ymmärtääksesi peruskartoitustoiminnallisuutemme, lue tämä artikkeli, tai saadaksesi yleistä tietoa tietojen tuomisesta Pipedriveen, lue tämä artikkeli.

Useiden vaihtoehtokenttien kartoittaminen

Jotta voit tuoda usean vaihtoehdon kentän, sinun on kartoitettava se ylimääräisessä vaiheessa. Kun olet kartoittanut itse kentän (“Ryhmän numero” alla olevassa esimerkissä), napsauta sitä laajentaaksesi ja nähdäksesi kunkin kenttävaihtoehdon yksilöllisen kartoituksen taulukostasi.

Tarkista, onko taulukostasi olevat vaihtoehdot kartoittettu oikein Pipedrive-mukautettuihin kenttävaihtoehtoihin. Jos niitä ei ole kartoittettu oikein, napsauta ja vedä oikeat vaihtoehdot vastaaviin vaihtoehtoihin taulukostasi.

Osoitteiden kartoitus

On kaksi mahdollista tapaa sisällyttää osoitteet taulukkoosi, kun tuodaan organisaation osoitekenttä tai mukautettu osoitetyyppi.

Osoitekentät erillisissä sarakkeissa

Kun luot taulukkoasi, voit lisätä osoitteesi eri osoitekenttien erottamalla ne eri sarakkeisiin.

Sitten, kun kartoitat kenttiäsi, voit valita yksittäiset osoitekentät Pipedrivesta ja yhdistää ne taulukkoosi.

Osoite yhdessä kentässä

Vaihtoehtoisesti voit lisätä osoitteesi yhteen kenttään, erottamalla kohteesi pilkulla.

Tässä tapauksessa voit kartoittaa yleisen osoitekentän taulukkoosi.

Opi lisää siitä, miten Google-osoitteiden tulisi olla muotoiltu täältä. Kun osoitteet geolokatoidaan Pipedrivessa, ne näkyvät meidän Näytä kartalla -toiminnossa.

Puhelinnumeroiden kartoitus

Kun tulet kontaktisi puhelinnumeron, sinulla on mahdollisuus valita puhelinmerkintä, jonka haluat kartoittaa Pipedriveen. Jos sinulla on useita puhelinnumeroita kontaktillesi, voit kartoittaa puhelinkentän useita kertoja.

Esimerkiksi, jos haluat tuoda kontakteja, joilla on henkilökohtainen matkapuhelinnumero sekä työpuhelin, voit tehdä sen lisäämällä numerot erillisiin sarakkeisiin.

Kun kartoitat, voit napsauttaa ja vetää puhelinkenttää useita kertoja. Kun se on kartoitettu, napsauta kynäikonia määrittääksesi merkinnän kyseiselle puhelinnumerotyypille.

Voit valita merkitä puhelinnumerosi Työ, Koti, Matkapuhelin tai Muu.

Useiden muistiinpanojen kartoittaminen

Tietoja tuotaessa voit kartoittaa "muistiinpanon sisältö" -kentän useisiin sarakkeisiin taulukossasi. Tämä mahdollistaa useiden muistiinpanojen lisäämisen samalle kauppalle tai kontaktille samanaikaisesti.

Jokainen kartoitetun sarakkeen luoma muistiinpano linkitetään kauppaan tai kontaktiin, mikä auttaa sinua järjestämään ja tallentamaan tarkempaa tietoa tuonnin aikana.