Tudástár

A Pipedrive-ban egy üzlet, személy vagy szervezet részletes nézete tartalmaz minden, az adott elemhez kapcsolódó információt. Itt további releváns információkat adhat hozzá, például e-maileket, fájlokat, tevékenységeket vagy megjegyzéseket.

Az ügyleteket vagy a kapcsolattartókat közvetlenül a részletes nézetben is frissítheti. Itt megtanulhatja, hogyan végezhet frissítéseket az elemein ebben a cikkben.

Üzlet részletes nézete

Az üzlet részletes nézetében minden, az adott ügyletre vonatkozó információt láthat, beleértve az ügylet állapotát és a kapcsolt névjegyeket is.

Az ügylet részletes nézetében megtalálja az ügylet előrehaladási sávját, amely megmutatja, hogy az ügylet éppen melyik értékesítési folyamat szakaszában van, valamint azt is, hogy az egyes szakaszokban hány napot töltött el.

Az ügylet előrehaladási sávja lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ügyletének előrehaladását, és rálátást biztosít arra, hogy mely szakaszok igényelhetnek további figyelmet.

Ha szeretné követni az ügyletek teljes előrehaladását az értékesítési folyamat szakaszain keresztül, javasoljuk, hogy használja az üzlet előrehaladása jelentést az jelentések részben, az előrehaladás fülön.

Az előrehaladás szakaszban kipróbálhatja testreszabhatóbb jelentéseinket a Kimutatások funkcióval.

Kapcsolattartó részletes nézete

A személy részletes nézete olyan információkat jelenít meg, mint az adott személy e-mail címe, telefonszáma, a hozzá kapcsolódó szervezet, illetve az ügyfélhez rendelt kontaktcímke adatai.

A szervezet részletes nézete olyan információkat jelenít meg, mint az utcacím, a weboldal, vagy bármely egyedi mező, amelyet ahhoz az elemhez adott hozzá fiókjában. Megjelenik továbbá a hozzárendelt kontaktcímke is.

Változásnapló

Amikor egy elem részletes nézetében van a Pipedrive-ban, az Előzmények rész alatt található „Változásnapló” fülre kattintva megtekintheti az elemen végrehajtott összes változást a létrehozása óta, dátum és idő szerint rendezve.

Ezek a változások tartalmazzák az elem bármely alapértelmezett vagy egyedi mezőjében végrehajtott frissítéseket is.

• Személyek kapcsolatai – A változásnapló információi mutatják, mikor lett a kapcsolat hozzáadva a Pipedrive-hoz, milyen ügyletek kapcsolódnak hozzá, illetve mely szervezethez tartozik.
• Szervezetek – Látni fogja, mikor került személy hozzá a szervezethez, illetve mikor kapcsolódtak ügyletek ehhez a szervezethez.

Felugró kártyák

Ha az elem részletes nézetében egy Pipedrive-felhasználó, szervezet vagy személy nevére, illetve ügylet címére viszi az egérmutatót, egy felugró kártyát fog látni, amely az adott elemhez kapcsolódó részleteket tartalmazza.

• Pipedrive-felhasználó (mint elem tulajdonos, követő vagy résztvevő)

• Szervezet

• Személy