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funzione Insights

JT
Jenny Takahara, 9 luglio 2025
Nota: Il numero di report Insights che puoi creare dipende dal tuo piano. Scopri di più sui limiti di utilizzo in questo articolo.

Tenere traccia dei tuoi progressi è una delle parti più importanti delle vendite. La funzione Insights di Pipedrive ti consente di creare report personalizzati, dashboard e obiettivi in modo da sapere esattamente cosa hai realizzato finora e cosa deve ancora essere fatto.

Ci sono tre sezioni nella funzione Insights:

  • Report – offrono una rappresentazione visiva dei dati nel tuo account in base ai filtri selezionati
  • Dashboard – visualizzano i tuoi report e obiettivi in un'unica finestra, così hai tutti i dati Insights desiderati in un unico posto
  • Obiettivi – ti consentono di proiettare i tuoi risultati desiderati in un grafico dove puoi vederli e tracciarli
Nota: Se sei nuovo su Pipedrive, dai un'occhiata al nostro “Introduzione a Pipedrive” corso dell'Academy.

Dove trovare la funzione Insights

Nota: Se non vedi l'icona Insights sul margine sinistro, controlla le tue preferenze di interfaccia per assicurarti che sia visibile lì.

Puoi trovare la funzione Insights facendo clic sulla sua icona nella barra degli strumenti a sinistra.


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Visibilità e autorizzazioni

Nota: Attualmente non ci sono gruppi di visibilità per visualizzare elementi in Insights. Quando si imposta la visibilità di un utente per qualsiasi elemento (lead, affari, persone, organizzazioni o prodotti), quella regola si applica anche ai loro Insights.

Gli utenti con accesso admin agli affari hanno piena visibilità di tutti gli affari e lead, indipendentemente dall'impostazione del gruppo di visibilità. Allo stesso modo, gli utenti con accesso admin globale hanno piena visibilità di tutti i dati di persone, organizzazioni e prodotti, indipendentemente dall'opzione del gruppo di visibilità.

Tuttavia, è possibile modificare le autorizzazioni per utenti globali regolari andando su Gestisci utenti > Impostazioni autorizzazioni > Impostazioni autorizzazioni funzioni globali.

  • Visualizza le statistiche aziendali in Insights – Accedi a tutte le statistiche dell'azienda in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Visualizza i dati di altri utenti” sia abilitato.
  • Visualizza le statistiche di altri utenti in Insights – Accesso alle statistiche di altri utenti in Insights, indipendentemente dall'accesso dell'utente a elementi specifici. Richiede che “Visualizza i dati di altri utenti” e “Visualizza le statistiche aziendali in Insights” siano abilitati.
Nota: Scopri di più su visibilità e autorizzazioni in Insights in questo articolo.
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Rapporti

Per creare un rapporto, vai a Insights, clicca “+ Crea” > Rapporto e seleziona una delle opzioni disponibili.

Nota: I rapporti che puoi creare dipendono dal piano a cui sei iscritto.
Nome del rapportoCategoriaPiano minimo richiesto
Prestazioni delle attivitàAttivitàEssenziale
Prestazioni delle emailAttivitàEssenziale
PersoneContattoEssenziale
OrganizzazioniContattoEssenziale
PrestazioniLeadEssenziale
ConversioneLeadEssenziale
PrestazioniAffareEssenziale
ConversioneAffareEssenziale
DurataAffareEssenziale
ProgressoAffareEssenziale
ProdottiAffareEssenziale
Previsione delle entrate dei prodottiPrevisione delle entrateAvanzato
Previsione delle entrate dell'affarePrevisione delle entrateProfessionale

Scopri di più su previsione delle vendite

Se hai il componente aggiuntivo Campagne, puoi anche creare i seguenti rapporti:

Una volta creato e personalizzato il tuo rapporto, clicca sul pulsante “Salva” nell'angolo in alto a destra per dare un nome al tuo rapporto e aggiungerlo a un dashboard.

Generare rapporti con l'AI

Hai anche l'opzione di creare rapporti con assistenza AI.

Ci sono due modi per farlo: cliccando sul pulsante “+ Crea” e poi selezionando “Genera rapporto (AI),” oppure cliccando direttamente su “Genera rapporto (AI)” in alto a destra dello schermo.

Vedrai quindi una finestra dove puoi digitare il tuo prompt per generare automaticamente un rapporto, oppure scegliere uno dei prompt di esempio in fondo.

C'è un articolo dedicato su generazione di rapporti AI in Insights che puoi leggere per ulteriori informazioni dettagliate.

Campi supportati

Nota: Solo i piani Professionale e superiori possono utilizzare i campi personalizzati dell'affare per filtrare e costruire rapporti nel costruttore visivo (misurare per, raggruppare per, segmentare per campi). Tutti gli utenti possono usare campi personalizzati per affari nella vista tabellare.

I campi affare predefiniti e personalizzati supportati in Insights sono:

Tipo di campo affare
Filtri
Costruttore visivo
Tabella
Utente
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Persona
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Organizzazione
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Data
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Opzioni multiple
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✔️
Opzione singola
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Monetario (incluso valore ponderato, valore dell'affare e valore del prodotto)

⚠️ Solo il valore dell'affare è supportato

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ID (team, pipeline, fase, stato, motivi di perdita)
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Numérico (incluso numero di prodotti)✔️✔️✔️
Testo✔️✔️✔️
Testo lungo✔️✔️✔️
Autocomplete✔️✔️✔️
Intervallo di date✔️
Tempo
✔️
Intervallo di tempo
✔️
Prodotto
✔️
Vista per
: Solo titolo
Misurare per
: Valore del prodotto, Numero di prodotti

⚠️ Non disponibile nel menu a discesa Segmenta per
Indirizzo
✔️

Nota: I campi a opzione multipla non possono essere utilizzati per segmentare i rapporti. Scopri di più sui tipi di campo personalizzati e campi dati in questo articolo.

Filtrare le informazioni del rapporto

Puoi utilizzare filtri per vedere dati specifici nel tuo account. Puoi mescolare diversi campi di elemento all'interno di un filtro per utilizzare appieno le connessioni e i campi personalizzati che hai creato in Pipedrive.

Con l'introduzione dell'opzione per archiviare affari e lead, ora puoi filtrare affari e lead archiviati e non archiviati nei rapporti Insights.

Per impostazione predefinita, sia i dati archiviati che quelli non archiviati sono inclusi nei rapporti. Se desideri escludere uno dei due tipi, utilizza le opzioni disponibili per personalizzare la tua vista. Puoi anche segmentare o visualizzare i tuoi dati in base allo stato: archiviato o non archiviato.

Nota: Nell'articolo sul filtraggio, puoi scoprire informazioni più dettagliate su come filtrare i tuoi dati.

Modificare i rapporti esistenti

Dopo aver creato un rapporto, puoi tornare indietro e apportare modifiche ogni volta che lo desideri. Dopo aver apportato le modifiche, puoi:

  • Scartare le modifiche – ripristinare il rapporto allo stato precedente
  • Salva come nuovo – creare un nuovo rapporto con le modifiche
  • Salva – salvare le modifiche al rapporto esistente

Per aggiungere un rapporto esistente a un dashboard, apri il rapporto, clicca su “Aggiungi al dashboard” e seleziona il dashboard desiderato.

Se hai già aggiunto il rapporto a un dashboard, vedrai una spunta accanto al nome del dashboard. Cliccandoci di nuovo rimuoverai il rapporto dal dashboard.

Nota: Puoi visualizzare ogni rapporto su uno, più o nessun dashboard.

Per rinominare il tuo rapporto esistente, clicca sul titolo del rapporto per attivare la modalità di modifica. Quindi, premi invio sulla tua tastiera per salvare le modifiche.

Per eliminare, duplicare o condividere il tuo rapporto esistente, clicca sul pulsante “...” e seleziona l'opzione desiderata.

Nota: I rapporti potrebbero non mostrare sempre dati in tempo reale poiché il tempo di aggiornamento dipende dalle dimensioni dell'azienda e dal caricamento dei dati.
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Pannelli di controllo

Nota: Solo gli utenti Professionale e superiori possono creare ulteriori pannelli di controllo. Se hai più team nella tua organizzazione e desideri monitorare metriche diverse per ciascuno, ti suggeriamo di creare più pannelli di controllo e personalizzarli in base alle tue esigenze.

Se vuoi aggiungere un altro pannello di controllo, vai su Insights e fai clic su ”+ Crea” > Pannello di controllo.

Puoi facilmente aggiungere report personalizzati al tuo pannello di controllo trascinando un report dal pannello Report in uno dei tuoi pannelli di controllo.

Puoi anche condividere il tuo pannello di controllo con altri utenti Pipedrive nella tua azienda o con persone esterne inviando loro un link pubblico condivisibile che consente l'accesso solo in visualizzazione al tuo pannello di controllo.

Basta fare clic sui tre puntini in alto a destra, poi “Condividi come link pubblico”.

Nota: Scopri di più su come creare e personalizzare i tuoi pannelli di controllo in questo articolo.
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Obiettivi

Nota: Per maggiori informazioni sulla funzionalità Obiettivi in Pipedrive, consulta questo articolo.

Per creare un nuovo obiettivo, vai ai tuoi Insights, clicca ”+ Crea” > Obiettivo e scegli una delle opzioni disponibili.

Puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Affare (Aggiunto, Progredito, Vinto)
  • Attività (Aggiunta, Completata)
  • Previsione (previsione delle entrate)

Dopo aver salvato il tuo obiettivo, puoi aggiungerlo alla tua dashboard trascinandolo o cliccando “Aggiungi alla Dashboard“ nell'editor.

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