ナレッジベース

セールスアシスタント は、Pipedrive の革新的な機能であり、営業プロセスを分析し、Pipedrive アカウントの最大限の活用方法についてカスタマイズされたアドバイスを提供します。

また、新しい割り当て、取引の進捗状況、または所有アイテムの変更に関する通知も提供します。

セールスアシスタントの見つけ方

右上隅にある電球をクリックすると、セールスアシスタントパネルを開くことができます。

セールスアシスタントの一番下までスクロールし、「すべての通知」をクリックして、ユーザー概要の通知セクションを開きます。

ヒントカード

セールスアシスタントツールは、次のようなセールスプロセスの改善に役立つ関連性の高いアクション可能なヒントや適切な推奨事項を提供します：

• 最適な次のアクションとディールリマインダー

お客様の注意を必要とするディールや最適な次のステップについての情報を提供します。

• 売上速度を高めるための知識豊富なヒント

パイプラインでの取引を忘れず、機会を最大限に活用します。

• 進捗のモニタリングと結果の促進のためのデータ

あなたとチームの成績を監視し、最高のパフォーマンスを発揮していることを確認します。

• 瞬時に行動可能な洞察

セールスアシスタントは、成功率を向上させるために行動に変換できるデータを提供します。

• 全社的に使用可能なデータ

あなた自身だけでなく、会社全体についての情報や目標の達成状況を確認できます。

ヒントカードのキュレーション

セールスアシスタントは、便利なアカウントデータやリマインダー、さらにはあなたにとって特に役立つデータやリマインダーを提供するように設計されています。

そのため、good とbad のオプションを使用して、任意のヒントカードを「好き」または「嫌い」とすることができます。

• あるカードを「好き」にすると、セールスアシスタントはそのカードとより頻繁に好きなものを表示することを覚えます。

• あるカードを「嫌い」にすると、将来そのようなカードを表示しないようにします。

電子メールトラッキング通知

セールスアシスタントは、お客様の活動について常に把握しているため、電子メールトラッキング通知も提供しています。

これらの通知は、顧客がメールを開封したりリンクをクリックしたときにお知らせします。この情報を持つことで、次のことができます:

• 効果的なコミュニケーションを取るために、見込み客との連絡を適切なタイミングで行うことができます。

• お客様のメールへの反応に基づいてアプローチを調整することができます。（例: 特定のリンクをクリックした場合、そのトピックについての会話を開始できます。）

進捗の追跡

進捗の追跡機能は、重要な販売の洞察にダイレクトアクセスできるように設計されています。

この機能は、取引の締結と追跡活動の効率を向上させることを意図しています。特に、コミッションに基づいて報酬を受け取る営業担当者にとって、リアルタイムのパフォーマンスメトリクスにアクセスできることが非常に重要です。

このウィジェットはデフォルトで有効になっており、パフォーマンスメトリクスへの即時アクセスが提供され、過去の期間との比較を行い、目標に対する進捗状況を評価することができます。

このプロセスを自動化することで、カスタマーベネフィットメトリクススイートの「バリューへの時間」と「取引数増加」メトリクスが向上します。

日次の進捗状況は以下を表示します：

• ユーザーが完了した上位2つのアクティビティタイプ（日別）
• 本日完了したアクティビティの総数

月次の進捗状況は、今月の実績と前月の実績を比較したものを表示します。

AIセールスアシスタント（AISA）

このAI搭載機能は、取引、連絡先、メールを継続的に分析し、貴重なインサイトを抽出し、セールス成功を向上させる戦略を提案します。

AIセールスアシスタントは、重要なメトリクスと活動の優先順位を監視するための通知を送信し、あなたとチームの生産性を向上させます。

次の最適行動

取引の次の最適行動カードは、取引確率が公正または高いと推定される場合にのみ表示されます。

カードは、次の最適なステップとして、電話、メール、またはデモ会議のいずれかを提案します。

より良い機会

このカードは、過去の獲得した取引と属性が一致する取引を表示し、推定される機会メーターを使用してそれをあなたの注意に引きます。

これにより、より高い確率で勝つことができる取引に焦点を当てるように促します。

AIセールスアシスタントについて詳しくは、当社のブログをご覧ください。