ナレッジベース

セールスアシスタント は、Pipedriveの革新的な機能であり、あなたのセールスプロセスを分析し、Pipedriveアカウントを最大限に活用するためのカスタマイズされたアドバイスを提供します。

さらに、新しいアサインメント、取引の進行状況、または所有しているアイテムの変更に関する通知も提供します。

セールスアシスタントの場所

右上隅の電球をクリックして、セールスアシスタントパネルを開くことができます。

セールスアシスタントの一番下までスクロールして、「すべての通知」をクリックして、ユーザー概要の通知セクションを開きます。

ヒントカード

商談アシスタントツールは、以下を含む、販売プロセスを改善するための関連性の高い実行可能なヒントや適切な推奨事項を提供します：

• 最適な次のアクションと商談リマインダー

注目が必要な商談や次のベストステップを把握しましょう。

• セールス速度を向上するためのインテリジェントなヒント

パイプラインでの商談を忘れず、機会を最大限に活用しましょう。

• 進捗状況の監視と結果の推進のためのデータ

あなたとチーム全体のデータと結果を監視し、誰もが最高のパフォーマンスを発揮していることを確認しましょう。

• 行動可能な洞察を手の届くところに

セールスアシスタントは、成功率を向上させるためのアクションに翻訳可能なデータを提供します。

• 企業全体で利用可能なデータ

自分だけでなく企業全体や目標の達成状況についての情報が表示されます。

ヒントカードのキュレーション

セールスアシスタントは、あなたに役立つアカウントデータやリマインダー、それに加えて、特にあなたに役立つデータやリマインダーを提供するように設計されています。

だからこそ、どんなヒントカードでもいいねとうーんのオプションを使用して、そのカードを「気に入った」または「気に入らない」とすることができます。

• カードを「気に入る」とすると、セールスアシスタントはそのカードをおそらくもっとしばしば表示し、よりよいものを表示します。

• カードを「気に入らない」とすると、そのようなカードを将来表示しないようにします。

電子メールトラッキング通知

セールスアシスタントは、お客様の活動を常に把握できるように、電子メールのトラッキング通知も提供しています。

これらの通知は、お客様が電子メールを開封したりリンクをクリックした場合に通知されます。この情報を持つことで、以下のことができます:

• 見込み客と適時かつ効果的なコミュニケーションを確実にするために、フォローアップや関与するタイミングを正確に知ることができます。

• お客様が電子メールとのやり取りに基づいてアプローチをカスタマイズできます。(例: 特定のリンクをクリックした場合、そのトピックに関する会話を始めることができます。)

進捗状況の追跡

進捗状況の追跡機能は、あなたとセールス担当者が重要なセールスの洞察を直接アクセスするために設計されています。

この機能は、取引の締結と追跡活動の効率を向上させることを目的としています。特に歩合制のセールス担当者にとって、リアルタイムのパフォーマンスメトリクスにアクセスできることは非常に重要です。

このウィジェットはデフォルトで有効になっており、過去の期間との比較を行うことで、パフォーマンスメトリクスを即座に確認でき、目標に対する進捗を評価できます。

このプロセスを自動化することで、顧客利益メトリクススイートから「価値への到達時間」と「さらなる取引」のメトリクスが向上します。

日々の進捗状況には次のものが表示されます：

• ユーザーが完了した上位2つのアクティビティ種類
• 今日完了したアクティビティの総数

月次の進捗状況には、今月の結果が先月の結果と比較されます。

(...) > セールスアシスタント設定

次に、進捗状況の追跡オプションを無効にします。

AIセールスアシスタント（AISA）

このAIパワード機能は、取引、連絡先、電子メールを継続的に分析し、貴重なインサイトを抽出し、セールス成功を向上させるための戦略を提案します。

AIセールスアシスタントは、重要なメトリックの監視に関する通知や、活動の優先順位を提案することで、生産性を向上させます。

次のベストアクション

取引の次のベストアクションカードは、取引確率が普通または高と推定されている場合にのみ表示されます。

カードは、次に取るべき具体的な行動を提案します - 電話、メール、またはデモミーティング。

より良い機会

このカードは、過去の成功した取引の属性に一致する取引を表示し、推定された機会メーターを使用してあなたの注意を引きます。

これにより、より勝ちやすい取引に焦点を当てるように促されます。

AIセールスアシスタントについて詳しくは、当社のブログをご覧ください。