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거래 - 거래란 & 거래 추가 방법


 

거래란?

거래는 처음부터 끝까지 판매를 성사시키기 위해 수행하는 모든 작업의 시각적 표현입니다. 거래는 거래와 연결된 사람/조직에서 모든 연락처 정보를 자동으로 가져옵니다.

연락처와 거래 사이의 이러한 관계가 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하려면 데이터 구성 방법에 대한 기사를 검토하십시오..

거래를 클릭하면 세부 정보 페이지가 표시됩니다. 세부 정보 페이지에는 모든 개인 정보, 조직 정보, 모든 활동, 이메일, 메모, 거래와 관련된 조치가 표시됩니다.

  • 거래는 사람 및/또는 조직과 연결할 수 있습니다.
  • 거래는 판매 프로세스 전반에서 이루어지는 모든 이벤트 및 움직임을 추적합니다.
  • 거래가 연락처에 연결된 이후 해당 거래에 대해 수행하는 모든 작업이 거래와 관련된 사람/조직과도 연결됩니다.




거래 추가하는 방법?

거래 추가 버튼이 표시되는 어디에서나 거래를 추가할 수 있습니다. 다음과 같은 장소에서 거래 추가 버튼을 찾을 수 있습니다.

거래 파이프라인 또는 목록 보기

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사람/조직 세부 정보 보기

(거래와 귀하가 존재하는 연락처 페이지를 자동으로 연결합니다.)

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메일 수신함 페이지



거래 가져오기

관리 사용자만 거래를 가져올 수 있습니다. 이 주제에 대한 기사를 확인하려면 여기를 클릭하십시오.