Dit artikel is automatisch vertaald
Aanbiedingen: wat ze zijn en hoe je ze toevoegt
In Pipedrive wordt de lopende transactie die je met een persoon of organisatie nastreeft, bijgehouden als een deal en verwerkt via de stadia van je verkooppijplijn totdat deze ofwel GEWONNEN ofwel VERLOREN is.
Voor een duidelijke illustratie van de relatie tussen je contacten en deals, bekijk dit artikel over de organisatie van gegevens in Pipedrive.
De deal detailweergave
Door op een deal te klikken, opent u de detailweergave waar u eventuele gekoppelde contacten, producten, projecten of activiteiten kunt zien.
U kunt ook terugkerende omzet informatie, documenten, bestanden en e-mails zien die zijn uitgewisseld met het gekoppelde contact.
Hier zijn een paar dingen om in gedachten te houden over deals:
- Leads kunnen worden omgezet in deals, en deals kunnen worden omgezet in leads.
- Deals kunnen worden gekoppeld aan een persoon, organisatie of project. Alle wijzigingen die worden aangebracht in een gekoppeld item worden ook weergegeven in de deal.
- Zowel activiteiten als producten kunnen worden gekoppeld aan een deal.
- Deals volgen alle gebeurtenissen en bewegingen die plaatsvinden tijdens uw verkoopproces.
- Deals kunnen worden geïmporteerd uit een vorig CRM-systeem of geïmporteerd uit een CSV- of XLS-bestand.
- U kunt de voortgang van uw deals volgen met behulp van Insights-rapporten.
Eén deal toevoegen
Er zijn verschillende manieren om een nieuwe deal toe te voegen aan uw Pipedrive-account.
De "Deal toevoegen" knop
Deze knop bevindt zich in uw pijplijnweergave, voorspellingsweergave en deal-lijstweergave.
De "+" knop
Deze optie bevindt zich in de weergave van de persoon of organisatie onder de deals sectie.
U kunt deze ook vinden in de contacten tijdlijn.
De "Nieuwe deal toevoegen" knop
Deze optie bevindt zich in de weergave van de persoon of organisatie.
Als u een bestaande deal wilt koppelen aan de e-mail, selecteert u "Koppelen aan bestaande."
Deals in bulk toevoegen
U kunt meerdere deals tegelijk toevoegen via het importeerproces.
Begin door naar "..."> Gegevens importeren te gaan.
Zorg ervoor dat u een kolom heeft voor deal-titel in het spreadsheet dat u importeert, en koppel het aan het veld met dezelfde naam in Pipedrive.
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee