Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak usuwać szanse sprzedaży / osoby kontaktowe / działania

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Usuwanie elementów

  • Tylko administratorzy kontrolują, czy zwykli użytkownicy mogą usuwać szanse sprzedaży.
  • Administratorzy mogą usuwać szanse sprzedaży, osoby kontaktowe, organizacje i działania.
  • Zwykli użytkownicy nie mogą usuwać osób kontaktowych ani organizacji. Mogą to robić tylko administratorzy..
  • Zwykli użytkownicy mogą usuwać szanse sprzedaży i/lub działania tylko po uzyskaniu uprawnienia od administratora w opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia > Uprawnienia.
  • Jeśli opcja usuwania osób kontaktowych i/lub organizacji nie jest widoczna, oznacza to, że nie jesteś administratorem. Musisz poprosić administratora Pipedrive o usunięcie elementu albo musisz uzyskać uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
  • Jeśli opcja usuwania szans sprzedaży nie jest widoczna, oznacza to, że nie masz do tego uprawnień. Skontaktuj się z administratorem Pipedrive w Twojej firmie, aby usunąć to ograniczenie tutaj:




Usuwaj pojedynczo elementy (osobę kontaktową / organizację / szansę sprzedaży) w widoku szczegółowym danego elementu



Przeciągnij i upuść szanse sprzedaży do usunięcia w widoku lejka

W ten sposób usuwane są tylko szanse sprzedaży.



Usuń zbiorczo działania 



Usuń zbiorczą filtrowaną listę szans sprzedaży / osób kontaktowych / organizacji

Każda filtrowana lista może zostać zbiorczo usunięta. Możesz na przykład filtrować osoby kontaktowe według utworzonych pól własnych lub według innych kryteriów, a następnie możesz usunąć tylko te osoby, które spełniają kryteria filtrowania. Po wybraniu filtra kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu; w ten sposób zaznaczone zostaną WSZYSTKIE elementy spełniające kryterium filtrowania, w tym te, które znajdują się w dolnej części ekranu.




Usuń zbiorczo zaznaczone elementy z listy szans sprzedaży / osób kontaktowych / organizacji

Możesz również zaznaczyć wiele elementów z listy i usunąć tylko zaznaczone.