Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Jak usuwać elementy w Pipedrive

Uwaga: niektóre z wymienionych akcji są dostępne wyłącznie dla administratorów.

Utrzymanie efektywnej bazy danych w Pipedrive może czasem wiązać się z koniecznością wyczyszczenia danych. Uznajemy jednak, że nie każdy użytkownik powinien mieć możliwość usunięcia ze swojego konta potencjalnie cennych informacji. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych, rozłożyliśmy możliwość usuwania danych z Pipedrive między uprawnienia Administratora i Zwykłego użytkownika.

Administratorzy w Pipedrive...

  • kontrolują możliwość usunięcia szans sprzedaży lub działań przez Zwykłych użytkowników.
  • mogą usunąć z konta w Pipedrive dowolny element niezależnie od tego, kto go utworzył.

Zwykli użytkownicy w Pipedrive...

  • nie mogą usuwać osób kontaktowych ani organizacji, ponieważ jest to wyłącznie uprawnienie administratora.
  • po otrzymaniu pozwolenia od Administratora, mogą usuwać szanse sprzedaży lub działania.

Jeżeli jako Administrator chcesz ustawić uprawnienia Zwykłego użytkownika dotyczące usuwania szans sprzedaży lub działań na koncie Pipedrive, możesz to zrobić w sekcji Ustawienia > Uprawnienia użytkownika > Uprawnienia.

regular_user_permissions_delete.png

Uwaga: Jeżeli nie widzisz opcji usuwania Osoby kontaktowej lub Organizacji, nie jesteś Administratorem. Jeżeli nie widzisz opcji usuwania szansy sprzedaży lub działania, twój Administrator nie udostępnił ci takiego Uprawnienia. 

Usuwanie elementów w Pipedrive

W zależności od sytuacji, możesz usunąć elementy aplikacji Pipedrive na kilka różnych sposobów.
Aby pomóc w ustaleniu sytuacji, w której konieczne jest usunięcie dowolnego elementu, sporządziliśmy kilka poleceń ich usuwania. 

  • Usuwanie z Widok szczegółów elementu w Pipedrive:
    • Kliknij na nazwę szansy sprzedaży, osoby kontaktowej lub organizacji i wejdź do Widoku szczegółów tego elementu.
    • Kliknij... u góry z prawej strony aplikacji Pipedrive
    • Wybierz opcję Usuń
    • Na komunikacie, który się pojawi, potwierdź chęć usunięcia tego elementu.

      deal_detail_view_delete.png

  • Usuwanie szansy sprzedaży z Widoku lejka w zakładce Szanse sprzedaży:
    • Idź do zakładki Szanse sprzedaży i kliknij Widok lejków.
    • Kliknij w szansę sprzedaży, którą chcesz usunąć i przeciągnij ją na dół ekranu w aplikacji Pipedrive
    • Po zniknięciu ikony w koszu na śmieci, zwolnij naciskany przycisk myszy.

      2017-11-08_15-47-37.gif


  • Usuwanie kilku elementów z Widoku listy:
    • Idź do zakładki Pipedrive elementu (elementów), który chcesz usunąć, takiego jak Szanse sprzedaży, Działania, Osoby kontaktowe lub Organizacje.
    • W oknach wyboru znajdujących się z lewej strony aplikacji Pipedrive zaznacz te elementy, które chcesz usunąć.
    • Na panelu Edycja zbiorcza, który pojawi się z prawej strony aplikacji, zaznacz ikonę kosza.
    • Na komunikacie, który zostanie wyświetlony, potwierdź chęć usunięcia tych elementów.

      2017-11-08_15-54-03.gif