База знань

Підтримка ефективної бази даних Pipedrive іноді вимагає очищення даних. Але ми розуміємо, що не кожен користувач повинен мати можливість видалити потенційно цінну інформацію з вашого облікового запису.

Щоб забезпечити безпеку ваших даних, можливість видалення в Pipedrive є опцією, яка може бути активована для певних груп користувачів у наборах дозволів.

Як користувач налаштувань облікового запису, якщо ви бажаєте налаштувати дозволи щодо видалення угод або подій для певних користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive, ви можете зробити це, перейшовши до Налаштування > Керування користувачами > Набори дозволів та налаштувавши ці параметри за своїм уподобанням.

Видалення елементів у Pipedrive

Залежно від ситуації, вам може знадобитися видалити елементи у Pipedrive багатьма різними способами. Ми створили кілька різних способів видалення елементів у Pipedrive, щоб допомогти вам в будь-якій ситуації.

Для видалення з детального перегляду елемента у Pipedrive:

• Клацніть на назву угоди, особи або організації, щоб перейти до детального перегляду цього елемента.
• Клацніть на "...", розміщене в правому верхньому куті програми Pipedrive.
• Виберіть там "Видалити".
• У вікні підтвердження підтвердьте, що бажаєте видалити цей елемент.

Для видалення угоди з перегляду воронки на вкладці угод:

• Перейдіть на вкладку угод і клацніть на перегляді воронки.
• Клацніть на угоду, яку бажаєте видалити, і перетягніть її вниз екрана в програмі Pipedrive.
• Під час наведення курсору на кнопку ВИДАЛИТИ, відпустіть кнопку миші.

Для видалення вибраного набору елементів з перегляду списку:

• Перейдіть на вкладку Pipedrive елемента(ів), які ви бажаєте видалити – таких як угоди, активності, особи або організації.
• За допомогою прапорців, розташованих по лівому боці програми Pipedrive, виберіть елементи, які ви бажаєте видалити.
• Клацніть на піктограмі кошика, яка з'являється над переглядом списку.
• У вікні підтвердження підтвердьте, що бажаєте видалити ці елементи.