База знань

Підтримання ефективної бази даних Pipedrive іноді означає очищення даних. Однак ми розуміємо, що не всім користувачам слід дозволяти видаляти потенційно цінну інформацію з вашого облікового запису.

Щоб захистити ваші дані, можливість видалення в Pipedrive можна ввімкнути для певних груп користувачів у наборах дозволів.

Як користувач з правами на налаштування облікового запису, якщо ви хочете змінити дозволи щодо видалення угод або завдань для окремих користувачів у вашому обліковому записі Pipedrive, це можна зробити, перейшовши до Налаштування > Керування користувачами > Набори дозволів і скоригувавши ці параметри на свій розсуд.

Видалення елементів у Pipedrive

Залежно від ситуації, вам може знадобитися видаляти елементи у Pipedrive різними способами. Ми створили кілька різних способів видалення елементів у Pipedrive, щоб допомогти в будь-якій ситуації.

Для видалення з детального перегляду елемента у Pipedrive:

• Натисніть назву угоди, контактної особи або організації, щоб відкрити детальний перегляд цього елемента.
• Натисніть “...” у верхньому правому куті програми Pipedrive.
• Виберіть там опцію “Видалити”.
• У вікні підтвердження, що з'явиться, підтвердьте, що бажаєте видалити цей елемент.

Для видалення угоди з перегляду воронки на вкладці угод:

• Перейдіть на вкладку угод і клацніть на перегляд воронки.
• Натисніть і перетягніть угоду, яку хочете видалити, у нижню частину екрана в застосунку Pipedrive.
• Навівши курсор на кнопку Видалити, відпустіть кнопку миші.

Для видалення вибраних елементів з перегляду списку:

• Перейдіть на вкладку Pipedrive елемента(-ів), які бажаєте видалити — наприклад, угоди, завдання, особи або організації.
• За допомогою прапорців зліва у програмі Pipedrive виберіть елементи, які ви хочете видалити.
• Натисніть значок кошика над поданням списку.
• У вікні підтвердження, що з'явиться, підтвердьте, що бажаєте видалити ці елементи.