Bilgi Bankası

Etkili bir Pipedrive veritabanını sürdürmek bazen verileri temizlemeyi gerektirebilir. Ancak, hesabınızdaki potansiyel olarak değerli bilgileri silme yetkisinin her kullanıcıya verilmemesi gerektiğini biliyoruz.

Verilerinizi güvende tutmak için, Pipedrive'da silme özelliği belirli kullanıcı grupları için izin setlerinde etkinleştirilebilir.

Hesap ayarlarına sahip bir kullanıcı olarak, Pipedrive hesabınızdaki belirli kullanıcılar için anlaşma veya etkinlik silme izinleri hakkında izinleri ayarlamak istiyorsanız, bunu Ayarlar > Kullanıcıları Yönet > İzin Setleri bölümüne giderek tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz.

Pipedrive'da öğeleri silme

Duruma göre, Pipedrive'da öğeleri farklı yöntemlerle silmeniz gerekebilir. Pipedrive'da öğeleri silmek için farklı yöntemler oluşturduk, böylece her durumu çözmenize yardımcı olabiliriz.

Pipedrive'daki bir öğenin ayrıntı görünümünden silmek için:

• İlgili öğenin detaylı görünümünü açmak için anlaşma, kişi veya organizasyon adına tıklayın.
• Pipedrive uygulamasının sağ üst köşesinde bulunan “...” simgesine tıklayın.
• Burada bulunan “Sil” seçeneğini seçin.
• Açılan iletişim kutusunda, bu öğeyi silmek istediğinizi onaylayın.

Anlaşmalar sekmesinin pipeline görünümünden bir anlaşmayı silmek için:

• Anlaşmalar sekmenize gidin ve pipeline görünümüne tıklayın.
• Pipedrive uygulamasında silmek istediğiniz anlaşmaya tıklayıp ekranınızın altına sürükleyin.
• Sil düğmesinin üzerine geldiğinizde fare düğmesini bırakın.

Liste görünümünden öğelerin bir seçimini silmek için:

• Silmek istediğiniz öğelerin (anlaşmalar, etkinlikler, kişiler veya kuruluşlar gibi) Pipedrive sekmesine gidin.
• Pipedrive uygulamasının sol tarafındaki onay kutularını kullanarak silmek istediğiniz öğeleri seçin.
• Liste görünümünün üzerindeki çöp kutusu simgesine tıklayın.
• Açılan iletişim kutusunda, bu öğeleri silmek istediğinizi onaylayın.