Kunnskapsbase

Å opprettholde en effektiv Pipedrive-database kan noen ganger bety å rydde ut data. Imidlertid erkjenner vi at ikke alle brukere skal ha mulighet til å slette potensielt verdifull informasjon fra kontoen din.

For å tillate deg å holde dataene dine sikre, er muligheten til å slette i Pipedrive et alternativ som kan aktiveres for visse brukergrupper i tillatelsessett.

Som bruker med kontoinnstillinger kan du justere tillatelsene angående sletting av avtaler eller aktiviteter for visse brukere i Pipedrive-kontoen din ved å gå til Innstillinger > Administrer brukere > Tillatelsessett og justere disse alternativene etter eget ønske.

Slette elementer i Pipedrive

Avhengig av situasjonen kan det være nødvendig å slette elementer i Pipedrive på mange forskjellige måter. Vi har bygd flere forskjellige metoder for å slette elementer i Pipedrive og for å håndtere ulike situasjoner.

For å slette fra detaljer-visning av et element i Pipedrive:

• Klikk på navnet på avtalen, personen eller organisasjonen for å gå til det elementets detaljer-visning.
• Klikk på "..." som finnes øverst til høyre i Pipedrive-appen.
• Velg alternativet "Slett" som finnes der.
• I meldingen som vises, bekreft at du ønsker å slette dette elementet.

For å slette en avtale fra rørledning-visningen av fanen dine avtaler:

• Gå til fanen dine avtaler og klikk på rørledning-visningen.
• Klikk på avtalen du ønsker å slette og dra den til bunnen av skjermen i Pipedrive-appen.
• Når du holder musepekeren over SLETT-knappen, slipper du museklikket.

For å slette et utvalg av elementer fra liste-visningen:

• Gå til Pipedrive-fanen til elementet(r) du ønsker å slette - for eksempel avtaler, aktiviteter, personer eller organisasjoner.
• Bruk avmerkingsboksene på venstre side av Pipedrive-appen for å velge elementene du ønsker å slette.
• Klikk på søppelbøtte-ikonet som vises over liste-visningen.
• I meldingen som vises, bekreft at du ønsker å slette disse elementene.