Kunnskapsbase

Å opprettholde en effektiv Pipedrive-database kan noen ganger innebære å rydde ut data. Vi forstår imidlertid at ikke alle brukere bør ha mulighet til å slette potensielt verdifull informasjon fra kontoen din.

For å holde dataene dine sikre kan muligheten til å slette i Pipedrive aktiveres for bestemte brukergrupper i rettighetssett.

Som bruker med kontoinnstillinger kan du justere tillatelsene angående sletting av avtaler eller aktiviteter for visse brukere i Pipedrive-kontoen din ved å gå til Innstillinger > Administrer brukere > Tillatelsessett og justere disse alternativene etter eget ønske.

Slette elementer i Pipedrive

Avhengig av situasjonen, kan det hende du må slette elementer i Pipedrive på flere ulike måter. Vi har laget flere ulike måter å slette elementer i Pipedrive på, slik at du kan håndtere enhver situasjon.

For å slette fra detaljer-visning av et element i Pipedrive:

• Klikk på navnet til salgsavtalen, personen eller organisasjonen for å åpne elementets detaljvisning.
• Klikk på “...” øverst til høyre i Pipedrive-appen.
• Velg alternativet “Slett” der.
• I meldingen som vises, bekreft at du ønsker å slette dette elementet.

For å slette en avtale fra rørledning-visningen av fanen dine avtaler:

• Gå til fanen dine avtaler og klikk på rørledning-visningen.
• Trykk og dra salgsavtalen du vil slette til bunnen av skjermen i Pipedrive-appen.
• Hold musepekeren over Slett-knappen, og slipp museknappen.

For å slette et utvalg av elementer fra liste-visningen:

• Gå til Pipedrive-fanen til elementet(r) du ønsker å slette - for eksempel avtaler, aktiviteter, personer eller organisasjoner.
• Bruk avmerkingsboksene på venstre side av Pipedrive-appen for å velge elementene du ønsker å slette.
• Klikk på søppelbøtte-ikonet over listevisningen.
• I meldingen som vises, bekreft at du ønsker å slette disse elementene.