Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Jak mogę usunąć elementy w Pipedrive?
Utrzymywanie efektywnej bazy danych Pipedrive czasami oznacza czyszczenie danych. Rozumiemy jednak, że nie każdy użytkownik powinien mieć możliwość usuwania potencjalnie cennych informacji z Twojego konta.
Aby chronić Twoje dane, możliwość usuwania w Pipedrive można włączyć dla określonych grup użytkowników w zestawach uprawnień.
Jako użytkownik z ustawieniami konta, jeśli chcesz dostosować uprawnienia dotyczące usuwania szans sprzedażowych lub działań dla określonych użytkowników w Twoim koncie Pipedrive, możesz to zrobić, przechodząc do Ustawienia > Zarządzaj użytkownikami > Ustawienia uprawnień i dostosowując te opcje według własnych preferencji.
Usuwanie pozycji w Pipedrive
W zależności od sytuacji, możesz potrzebować usunąć pozycje w Pipedrive na wiele różnych sposobów. Przygotowaliśmy kilka różnych sposobów usuwania elementów w Pipedrive, aby pomóc w każdej sytuacji.
Aby usunąć z widoku szczegółowego pozycję w Pipedrive:
- Kliknij nazwę szansy sprzedaży, osoby kontaktowej lub organizacji, aby otworzyć widok szczegółowy tego elementu.
- Kliknij „...” w prawym górnym rogu aplikacji Pipedrive.
- Wybierz dostępną tam opcję „Usuń”.
- W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć tę pozycję.
Aby usunąć deal z widoku pipeline na swojej karcie deals:
- Przejdź do swojej karty deals i kliknij na widok pipeline.
- Naciśnij i przeciągnij szansę sprzedaży, którą chcesz usunąć, na dół ekranu w aplikacji Pipedrive.
- Najedź kursorem na przycisk Usuń i zwolnij przycisk myszy.
Aby usunąć wybór pozycji z widoku listy:
- Przejdź do zakładki Pipedrive pozycji, które chcesz usunąć, takich jak oferty, działania, osoby lub organizacje.
- Korzystając z pól wyboru po lewej stronie aplikacji Pipedrive, wybierz pozycje, które chcesz usunąć.
- Kliknij ikonę kosza nad widokiem listy.
- W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdź, że chcesz usunąć te pozycje.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie