Tudástár

Egy hatékony Pipedrive-adatbázis fenntartása időnként az adatok tisztítását is jelentheti. However, we understand that not every user should be able to delete potentially valuable information from your account.

Az adatai biztonsága érdekében a törlés lehetősége a Pipedrive-ban bizonyos felhasználói csoportok számára engedélyezhető az engedélykészletekben.

Ha Ön felhasználó fiókbeállításokkal, és szeretné módosítani az engedélyeket az ügyletek vagy tevékenységek törlésével kapcsolatban bizonyos felhasználók számára a Pipedrive-fiókjában, ezt megteheti a Beállítások > Felhasználók kezelése > Engedélykészletek menüpont alatt, ahol az opciókat tetszés szerint módosíthatja.

Elemek törlése a Pipedrive-ban

A helyzettől függően többféleképpen is törölhet elemeket a Pipedrive-ban. A Pipedrive-ban többféle lehetőséget is létrehoztunk az elemek törlésére, hogy bármilyen helyzetet kezelni tudjon.

Egy elem részletes nézetéből történő törléshez a Pipedrive-ban:

• Kattintson az üzlet, személy vagy szervezet nevére az elem részletes nézetének megnyitásához.
• Kattintson a Pipedrive alkalmazás jobb felső sarkában található „...” ikonra.
• Válassza ki az ott található „Törlés” lehetőséget.
• A megjelenő ablakban erősítse meg, hogy törölni kívánja ezt az elemet.

Egy ügylet törléséhez az értékesítési folyamat nézetéből az ügyletek fülön:

• Lépjen az ügyletek fülre, majd kattintson a folyamatnézetre.
• A Pipedrive alkalmazásban kattintson a törölni kívánt üzletre, majd húzza a képernyő aljára.
• Vigye a kurzort a Törlés gomb fölé, majd engedje fel az egérgombot.

Egy elemcsoport törléséhez a listanézetből:

• Lépjen be a törölni kívánt elem(ek) Pipedrive-fülére – például ügyletek, tevékenységek, személyek vagy szervezetek esetén.
• A Pipedrive alkalmazás bal oldalán található jelölőnégyzetek segítségével válassza ki a törölni kívánt elemeket.
• Kattintson a listanézet felett található kuka ikonra.
• A megjelenő ablakban erősítse meg, hogy törölni kívánja ezeket az elemeket.