Znalostní báze

Udržování efektivní databáze v Pipedrive občas znamená vyčištění dat. Nicméně, uvědomujeme si, že ne každý uživatel by měl mít možnost smazat potenciálně cenné informace ze svého účtu.

Abychom vám umožnili udržet vaše data bezpečná, možnost smazání v Pipedrive je volitelnou funkcí, kterou lze povolit pro určité skupiny uživatelů v sadě oprávnění.

Jako uživatel se nastavením účtu, pokud chcete upravit oprávnění týkající se smazání obchodů nebo aktivit pro určité uživatele ve svém účtu Pipedrive, můžete tak učinit tak, že přejdete na Nastavení > Spravovat uživatele > Sada oprávnění a upravíte tyto možnosti podle svých představ.

Odstraňování položek v Pipedrive

V závislosti na situaci můžete potřebovat odstranit položky v Pipedrive různými způsoby. Vytvořili jsme několik různých způsobů, jak odstranit položky v Pipedrive, aby se vám při tom pomohlo.

Chcete-li odstranit položku v Pipedrive z podrobného zobrazení:

• Klikněte na název obchodu, osoby nebo organizace, abyste přešli na podrobné zobrazení této položky.
• Klikněte na "..." nalezené v pravém horním rohu aplikace Pipedrive.
• Vyberte tam možnost "Odstranit".
• V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tuto položku odstranit.

Chcete-li odstranit obchod z zobrazení pipeline vaší záložky obchodů:

• Přejděte na záložku obchodů a klikněte na zobrazení pipeline.
• Klikněte na obchod, který chcete odstranit, a přetáhněte ho na dolní část obrazovky ve vaší aplikaci Pipedrive.
• Při přejetí nad tlačítko ODSTRANIT uvolněte kliknutí myši.

Chcete-li odstranit výběr položek z zobrazení seznamu:

• Přejděte na záložku Pipedrive položky, které chcete odstranit, například obchody, aktivity, osoby nebo organizace.
• Pomocí zaškrtávacích políček na levé straně aplikace Pipedrive vyberte položky, které chcete odstranit.
• Klikněte na ikonu koše na odpadky nahoře nad zobrazením seznamu.
• V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tyto položky odstranit.