Znalostní báze

Udržování efektivní databáze Pipedrive může někdy znamenat potřebu vyčistit data. Chápeme ale, že ne každý uživatel by měl mít možnost smazat z vašeho účtu potenciálně cenné informace.

Aby byla vaše data v bezpečí, možnost mazání v Pipedrive lze pro určité skupiny uživatelů povolit v sadách oprávnění.

Jako uživatel se nastavením účtu, pokud chcete upravit oprávnění týkající se smazání obchodů nebo aktivit pro určité uživatele ve svém účtu Pipedrive, můžete tak učinit tak, že přejdete na Nastavení > Spravovat uživatele > Sada oprávnění a upravíte tyto možnosti podle svých představ.

Odstraňování položek v Pipedrive

V závislosti na situaci možná budete potřebovat smazat položky v Pipedrive různými způsoby. Vytvořili jsme několik různých způsobů, jak v Pipedrive mazat položky a řešit různé situace.

Chcete-li odstranit položku v Pipedrive z podrobného zobrazení:

• Kliknutím na název dealu, osoby nebo organizace otevřete detailní zobrazení dané položky.
• Klikněte na „...“ v pravém horním rohu aplikace Pipedrive.
• Vyberte možnost „Smazat“.
• V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tuto položku odstranit.

Chcete-li odstranit obchod z zobrazení pipeline vaší záložky obchodů:

• Přejděte na záložku obchodů a klikněte na zobrazení pipeline.
• V aplikaci Pipedrive klikněte na obchod, který chcete smazat, a přetáhněte ho do spodní části obrazovky.
• Jakmile najedete kurzorem na tlačítko Smazat, uvolněte tlačítko myši.

Chcete-li odstranit výběr položek z zobrazení seznamu:

• Přejděte na záložku Pipedrive položky, které chcete odstranit, například obchody, aktivity, osoby nebo organizace.
• Pomocí zaškrtávacích políček na levé straně aplikace Pipedrive vyberte položky, které chcete odstranit.
• Klikněte na ikonu koše nad zobrazením seznamu.
• V zobrazeném výzvu potvrďte, že chcete tyto položky odstranit.