Base di conoscenza

Mantenere un database efficace di Pipedrive può a volte significare la pulizia dei dati. Tuttavia, sappiamo che non tutti gli utenti dovrebbero poter eliminare informazioni potenzialmente preziose dal tuo account.

Per mantenere i tuoi dati al sicuro, la possibilità di eliminare elementi in Pipedrive può essere abilitata per determinati gruppi di utenti nei set di autorizzazioni.

Come utente con impostazioni dell'account, se desideri regolare le autorizzazioni relative all'eliminazione di affari o attività per determinati utenti nel tuo account Pipedrive, puoi farlo andando su Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni e regolando tali opzioni secondo le tue preferenze.

Eliminare elementi in Pipedrive

A seconda della situazione, potrebbe essere necessario eliminare elementi in Pipedrive in diversi modi. Abbiamo creato diversi modi per eliminare elementi in Pipedrive e gestire qualsiasi situazione.

Per eliminare dalla visualizzazione dettagliata di un elemento in Pipedrive:

• Fai clic sul nome dell'affare, della persona o dell'organizzazione per aprire la vista dei dettagli di quell'elemento.
• Fai clic su “...” in alto a destra nell'app di Pipedrive.
• Seleziona l'opzione “Elimina”.
• Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare questo elemento.

Per eliminare un affare dalla visualizzazione pipeline della scheda affari:

• Andare alla scheda affari e fare clic sulla visualizzazione pipeline.
• Nell'app Pipedrive, tocca e trascina l'affare che desideri eliminare in fondo allo schermo.
• Quando il cursore è sopra il pulsante Elimina, rilascia il pulsante del mouse.

Per eliminare una selezione di elementi dalla visualizzazione elenco:

• Andare alla scheda Pipedrive degli elementi che si desidera eliminare, come affari, attività, persone o organizzazioni.
• Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro dell'app Pipedrive, selezionare gli elementi da eliminare.
• Fai clic sull'icona del cestino sopra la vista elenco.
• Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare quegli elementi.