Base di conoscenza

Mantenere un database effettivo di Pipedrive può significare a volte la pulizia dei dati. Tuttavia, riconosciamo che non tutti gli utenti dovrebbero avere la possibilità di eliminare informazioni potenzialmente preziose dal tuo account.

Per consentirti di mantenere i tuoi dati sicuri, la possibilità di eliminare in Pipedrive è un'opzione che può essere abilitata per determinati gruppi di utenti in set di autorizzazioni.

Come utente con impostazioni dell'account, se desideri regolare le autorizzazioni relative all'eliminazione di offerte o attività per determinati utenti nel tuo account Pipedrive, puoi farlo andando su Impostazioni > Gestisci utenti > Set di autorizzazioni e regolando tali opzioni secondo le tue preferenze.

Eliminare elementi in Pipedrive

A seconda della situazione, potrebbe essere necessario eliminare elementi in Pipedrive in molti modi diversi. Abbiamo creato diversi metodi per eliminare elementi in Pipedrive e per affrontare ogni situazione.

Per eliminare dalla visualizzazione dettagliata di un elemento in Pipedrive:

• Fare clic sul nome dell'affare, della persona o dell'organizzazione per accedere alla visualizzazione dettagliata di quell'elemento.
• Fare clic sui "..." trovati in alto a destra dell'app Pipedrive.
• Selezionare l'opzione "Elimina" presente lì.
• Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare questo elemento.

Per eliminare un affare dalla visualizzazione pipeline della scheda affari:

• Andare alla scheda affari e fare clic sulla visualizzazione pipeline.
• Fare clic sull'affare che si desidera eliminare e trascinarlo nella parte inferiore dello schermo nell'app Pipedrive.
• Mentre si sovrappone il pulsante ELIMINA, rilasciare il clic del mouse.

Per eliminare una selezione di elementi dalla visualizzazione elenco:

• Andare alla scheda Pipedrive degli elementi che si desidera eliminare, come affari, attività, persone o organizzazioni.
• Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro dell'app Pipedrive, selezionare gli elementi da eliminare.
• Fare clic sull'icona del cestino che appare sopra la visualizzazione elenco.
• Nella finestra di dialogo che appare, confermare di voler eliminare quegli elementi.