Base di conoscenza

Mantenere un database efficace di Pipedrive può significare a volte la pulizia dei dati. Tuttavia, riconosciamo che non ogni utente dovrebbe avere la possibilità di eliminare informazioni potenzialmente preziose dal tuo account.

Per consentirti di mantenere sicuri i tuoi dati, la possibilità di eliminare in Pipedrive è un'opzione che può essere attivata per determinati gruppi di utenti in insieme di autorizzazioni.

Come utente con impostazioni dell'account, se desideri modificare le autorizzazioni relative all'eliminazione di offerte o attività per determinati utenti nel tuo account Pipedrive, puoi farlo andando suImpostazioni > Gestisci utenti > Insiemi di autorizzazionie regolare quelle opzioni a tua scelta.

Eliminazione di elementi in Pipedrive

A seconda della situazione, potresti aver bisogno di cancellare elementi in Pipedrive in modi diversi. Abbiamo creato diversi metodi per eliminare elementi in Pipedrive e per affrontare qualsiasi situazione.

Per eliminare dalla vista dettaglio di un elemento in Pipedrive:

• Fai clic sul nome dell'affare, della persona o dell'organizzazione per accedere alla vista dettaglio di quell'elemento.
• Fai clic su "..." trovato in alto a destra dell'app Pipedrive.
• Seleziona l'opzione "Elimina" trovata lì.
• Nella finestra di conferma che appare, conferma che desideri eliminare questo elemento.

Per eliminare un affare dalla vista pipeline della tua scheda affari:

• Vai alla scheda affari e fai clic sulla vista pipeline.
• Fai clic sull'affare che desideri eliminare e trascinalo nella parte inferiore dello schermo nell'app Pipedrive.
• Quando il pulsante ELIMINA è evidenziato, rilascia il clic del mouse.

Per eliminare una selezione di elementi dalla vista elenco:

• Vai alla scheda Pipedrive degli elementi che desideri eliminare - come affari, attività, persone o organizzazioni.
• Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro dell'app Pipedrive, seleziona gli elementi che desideri eliminare.
• Fai clic sull'icona del cassetto dell'immondizia che appare sopra la vista elenco.
• Nella finestra di conferma che appare, conferma che desideri eliminare quegli elementi.