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Eliminazione di elementi in Pipedrive

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Come posso eliminare gli elementi in Pipedrive?

JT
Jenny Takahara, 14 giugno 2023
Nota: Questa azione è disponibile solo agli utenti con i permessi corretti abilitati.

Mantenere un database efficace di Pipedrive può significare a volte la pulizia dei dati. Tuttavia, riconosciamo che non ogni utente dovrebbe avere la possibilità di eliminare informazioni potenzialmente preziose dal tuo account.

Per consentirti di mantenere sicuri i tuoi dati, la possibilità di eliminare in Pipedrive è un'opzione che può essere attivata per determinati gruppi di utenti in insieme di autorizzazioni.

Come utente con impostazioni dell'account, se desideri modificare le autorizzazioni relative all'eliminazione di offerte o attività per determinati utenti nel tuo account Pipedrive, puoi farlo andando suImpostazioni > Gestisci utenti > Insiemi di autorizzazionie regolare quelle opzioni a tua scelta.

Nota: Se non vedi un'opzione per poter eliminare una persona o un'organizzazione, non hai le impostazioni di amministratore. Se non vedi l'opzione per eliminare un'offerta o un'attività, allora il tuo utente amministratore non ha abilitato questa autorizzazione.

Eliminazione di elementi in Pipedrive

A seconda della situazione, potresti aver bisogno di cancellare elementi in Pipedrive in modi diversi. Abbiamo creato diversi metodi per eliminare elementi in Pipedrive e per affrontare qualsiasi situazione.

Per eliminare dalla vista dettaglio di un elemento in Pipedrive:

  • Fai clic sul nome dell'affare, della persona o dell'organizzazione per accedere alla vista dettaglio di quell'elemento.
  • Fai clic su "..." trovato in alto a destra dell'app Pipedrive.
  • Seleziona l'opzione "Elimina" trovata lì.
  • Nella finestra di conferma che appare, conferma che desideri eliminare questo elemento.

Per eliminare un affare dalla vista pipeline della tua scheda affari:

  • Vai alla scheda affari e fai clic sulla vista pipeline.
  • Fai clic sull'affare che desideri eliminare e trascinalo nella parte inferiore dello schermo nell'app Pipedrive.
  • Quando il pulsante ELIMINA è evidenziato, rilascia il clic del mouse.

Per eliminare una selezione di elementi dalla vista elenco:

  • Vai alla scheda Pipedrive degli elementi che desideri eliminare - come affari, attività, persone o organizzazioni.
  • Utilizzando le caselle di controllo sul lato sinistro dell'app Pipedrive, seleziona gli elementi che desideri eliminare.
  • Fai clic sull'icona del cassetto dell'immondizia che appare sopra la vista elenco.
  • Nella finestra di conferma che appare, conferma che desideri eliminare quegli elementi.
Nota: L'eliminazione di un elemento in Pipedrive cancellerà gli altri elementi ad esso collegati (ad esempio, se viene eliminato un affare, le attività collegate a quell'affare verranno eliminate). Gli amministratori possono ripristinare gli elementi eliminati entro 30 giorni dalla cancellazione, gli elementi collegati verranno ripristinati. Dopo 30 giorni, gli elementi vengono eliminati in modo permanente e non possono essere acceduti o ripristinati.
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