Tietokanta

Tehokkaan Pipedrive-tietokannan ylläpitäminen voi joskus tarkoittaa tietojen siivoamista. Ymmärrämme kuitenkin, ettei jokaisen käyttäjän pitäisi voida poistaa tililtäsi mahdollisesti arvokasta tietoa.

Tietojesi suojaamiseksi poistomahdollisuus Pipedrivessä voidaan ottaa käyttöön tietyille käyttäjäryhmille käyttöoikeussarjoissa.

Käyttäjänä, jolla on tilin asetukset, voit säätää lupa-asetuksia tiettyjen käyttäjien diilien tai aktiviteettien poistamiseen liittyen Pipedrive-tililläsi siirtymällä kohtaan Asetukset > Käyttäjien hallinta > Käyttöoikeussarjat ja säätämällä nämä asetukset mieltymystesi mukaisesti.

Poistetaan kohteita Pipedrivestä

Tilanteesta riippuen saatat tarvita kohteiden poistamista Pipedrivestä monella eri tavalla. Olemme luoneet Pipedriveen useita eri tapoja poistaa kohteita, jotta voit toimia oikein kaikissa tilanteissa.

Poistaaksesi kohteen Pipedriven yksityiskohtanäkymästä:

• Avaa kohteen yksityiskohtanäkymä klikkaamalla kaupan, henkilön tai organisaation nimeä.
• Klikkaa Pipedrive-sovelluksen oikeassa yläkulmassa olevaa “...”-kuvaketta.
• Valitse sieltä “Poista”-vaihtoehto.
• Vahvista haluatko poistaa tämän kohteen ilmestyvässä kehotteessa.

Poistaaksesi diilin putkinäkymästä diilien välilehdellä:

• Mene diilien välilehdelle ja klikkaa putkinäkymää.
• Napauta poistettavaa kauppaa ja vedä se Pipedrive-sovelluksessa näytön alareunaan.
• Kun osoitin on Poista-painikkeen päällä, vapauta hiiren painike.

Poistaaksesi valikoiman kohteita luettelonäkymästä:

• Mene Pipedrive-sovelluksen kohteen välilehteen (kuten diilit, aktiviteetit, ihmiset tai organisaatiot), joiden kohteita haluat poistaa.
• Käytä Pipedrive-sovelluksen vasemmalla puolella olevia valintaruutuja valitaksesi poistettavat kohteet.
• Klikkaa luettelonäkymän yläpuolella olevaa roskakori-kuvaketta.
• Vahvista haluatko poistaa kyseiset kohteet ilmestyvässä kehotteessa.