Kennisdatabase

Het onderhouden van een effectieve Pipedrive-database kan soms betekenen dat gegevens worden opgeschoond. We erkennen echter dat niet elke gebruiker de mogelijkheid moet hebben om mogelijk waardevolle informatie uit uw account te verwijderen.

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig blijven, is de mogelijkheid om in Pipedrive te verwijderen een optie die kan worden ingeschakeld voor bepaalde gebruikersgroepen in toestemmingssets.

Als gebruiker met accountinstellingen kunt u de rechten met betrekking tot het verwijderen van deals of activiteiten voor bepaalde gebruikers in uw Pipedrive-account aanpassen door naar Instellingen > Gebruikers beheren > Toestemmingssets te gaan en die opties naar uw voorkeur aan te passen.

Items verwijderen in Pipedrive

Afhankelijk van de situatie moet u mogelijk items op verschillende manieren verwijderen in Pipedrive. We hebben verschillende middelen gebouwd om items in Pipedrive te verwijderen en om elke situatie aan te pakken.

Om te verwijderen vanuit de detailweergave van een item in Pipedrive:

• Klik op de naam van de deal, persoon of organisatie om naar de detailweergave van dat item te gaan.
• Klik op "..." rechtsboven in de Pipedrive-app.
• Selecteer de optie "Verwijderen" die daar wordt gevonden.
• Bevestig in het promptvenster dat verschijnt dat u dit item wilt verwijderen.

Om een deal te verwijderen uit de pipeline-weergave van uw dealtabblad:

• Ga naar uw dealtabblad en klik op de pipeline-weergave.
• Klik op de deal die u wilt verwijderen en sleep deze naar de onderkant van uw scherm in de Pipedrive-app.
• Laat de muisklik los wanneer u over de VERWIJDEREN knop zweeft.

Om een selectie van items te verwijderen uit de lijstweergave:

• Ga naar het Pipedrive-tabblad van de item(s) die u wilt verwijderen - zoals deals, activiteiten, personen of organisaties.
• Selecteer met behulp van de selectievakjes aan de linkerkant van de Pipedrive-app de items die u wilt verwijderen.
• Klik op het prullenbak symbool dat verschijnt boven de lijstweergave.
• Bevestig in het promptvenster dat verschijnt dat u deze items wilt verwijderen.