Kennisdatabase

Het onderhouden van een effectieve Pipedrive-database kan soms betekenen dat gegevens worden opgeschoond. We begrijpen echter dat niet elke gebruiker potentieel waardevolle informatie uit je account moet kunnen verwijderen.

Om je gegevens veilig te houden, kan de mogelijkheid om items te verwijderen in Pipedrive voor bepaalde gebruikersgroepen worden ingeschakeld in permission sets.

Als gebruiker met accountinstellingen kunt u de rechten met betrekking tot het verwijderen van deals of activiteiten voor bepaalde gebruikers in uw Pipedrive-account aanpassen door naar Instellingen > Gebruikers beheren > Toestemmingssets te gaan en die opties naar uw voorkeur aan te passen.

Items verwijderen in Pipedrive

Afhankelijk van de situatie moet u mogelijk items op verschillende manieren verwijderen in Pipedrive. We hebben verschillende manieren ontwikkeld om items in Pipedrive te verwijderen, zodat je elke situatie kunt aanpakken.

Om te verwijderen vanuit de detailweergave van een item in Pipedrive:

• Klik op de naam van de deal, contactpersoon of organisatie om de detailweergave van dat item te openen.
• Klik op de “...” rechtsboven in de Pipedrive-app.
• Selecteer daar de optie “Verwijderen”.
• Bevestig in het promptvenster dat verschijnt dat u dit item wilt verwijderen.

Om een deal te verwijderen uit de pipeline-weergave van uw dealtabblad:

• Ga naar uw dealtabblad en klik op de pipeline-weergave.
• Tik in de Pipedrive-app op de deal die je wilt verwijderen en sleep deze naar de onderkant van je scherm.
• Zodra je cursor boven de knop Verwijderen staat, laat je de muisknop los.

Om een selectie van items te verwijderen uit de lijstweergave:

• Ga naar het Pipedrive-tabblad van de item(s) die u wilt verwijderen - zoals deals, activiteiten, personen of organisaties.
• Selecteer met behulp van de selectievakjes aan de linkerkant van de Pipedrive-app de items die u wilt verwijderen.
• Klik op het pictogram prullenbak boven de lijstweergave.
• Bevestig in het promptvenster dat verschijnt dat u deze items wilt verwijderen.