Пообщайтесь с нами
Status:

Pipedrive

Интеграция электронной почты - Отслеживание переговоров по электронной почте

 

Интеграция электронной почты - Отслеживание переговоров по электронной почте

 

Принцип работы.

Pipedrive имеет функции 2х методов отслеживания ваших переговоров с клиентами по электронной почте; двухсторонняя синхронизации и смарт-адрес для скрытых копий. Независимо от того, какой метод вы используете, Pipedrive будет интуитивно рассчитывать, каким контактам и сделкам принадлежат ваши переговоры по электронной почте, на основе адреса электронной почты, на который вы отправляете сообщение. Это означает, что вы всегда будете иметь четкое представление обо всех разговорах с обеих сторон и подробных деталях сделки.

Кроме того, вы получите свой собственный специальный ящик для входящих сообщений Pipedrive, в который будут помещаться все ваши письма, и который предоставит вам некоторый контроль над увязыванием и совместным использованием.

Двухсторонняя синхронизация электронной почты (доступно только для Золотых и Платиновых тарифных планов)

Она позволяет синхронизировать ваш почтовый ящик с Pipedrive. Это самый лучший вариант, если вы хотите автоматизированный интерфейс. Он совместим со всеми основными провайдерами электронной почты, включая:

Gmail и Google Apps, Yahoo! Mail, Microsoft Exchange (ActiveSync), Outlook.com (aka Hotmail), iCloud (aka MobileMe или DotMac), синхронизация любой учетной записи через общий IMAP, AOL Mail, FastMail, GandiMail, GMX, Mail.ru, Yandex.Mail, GoDaddy Mail, Hover.com, Namecheap, Bluehost, Soverin, Zimbra, 123-reg, 126, QQ Mail, Aliyun (Alibaba Group), Netease 163 (China), Yeah.net, 139.com (China)

Все входящие и исходящие письма синхронизируются с вашей учетной записью Pipedrive и связаны с соответствующими контактами и сделками.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как настроить синхронизацию вашей электронной почты.

Смарт-адрес для скрытых копий (доступно для всех тарифных планов)

Это позволяет вам вручную добавлять определенные переговоры по электронной почте к сделке/контакту. Это работает путем копирования универсального адреса компании в раздел скрытых копий любого электронного письма, который вы отправляете. Любые ответы от ваших клиентов должны быть направлены по тому же универсальному адресу скрытого письма. Эта функция очень полезна, если вам не нравится идея синхронизации вашей электронной почты, и было бы лучше индивидуально выбирать, какие электронные письма отправляются в Pipedrive.

Настройки электронной почты.

Независимо от того, какой метод вы используете для отслеживания электронных писем, существуют некоторые настройки, которые следует учитывать для вашей интеграции.

 

Альтернативные адреса электронной почты используются специально для функции Смарт-адрес для скрытых копий. По умолчанию, только адресу электронной почты, по которому вы входите в Pipedrive, разрешено использовать Смарт-адрес для скрытых копий. Однако, если вы посылаете электронную почту с иным адресом электронной почты, чем тот, по которому вы входите в Pipedrive, это должно быть указано в разделе Альтернативные адреса электронной почты .

 

Эта настройка определяет настройку совместного использования по умолчанию для всех будущих сообщений электронной почты в Pipedrive. Она не перезаписывает какие-либо текущие параметры совместного использования электронной почты для существующих электронных писем; она только устанавливает желаемую настройку на все будущие электронные письма. Другие
пользователи Pipedrive могут только видеть электронное письмо, если он связано с контактом и/или иметь сделкой, даже если электронная почта настроена для совместного использования.

Если же письмо помечено как конфиденциальное, то его можете увидеть только вы и никто другой; даже администраторы.

 

Pipedrive будет автоматически связывать электронные письма с соответствующим контактным лицом; он делает это путем распознавания адреса электронной почты клиента. Автоматическое увязывание с разделом сделок позволит также Pipedrive связывать электронное письмо с любой сделкой, которая открыта для контакта. Если ваш контакт имеет несколько открытых для него сделок, Pipedrive позволит вам выбрать, с какой сделкой следует увязать письмо.

 

 

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 36 из 62