Kunskapsbas

Att använda Google och Pipedrive tillsammans är enkelt, särskilt när du kan synkronisera dina kommande aktiviteter från en kalender till den andra.

Anslutning av din Google-kalender

För att aktivera kalendersynkroniseringen går du till Personliga inställningar > Kalendersynkronisering och klicka på “Lägg till nytt konto.”

Därefter kommer din nyss anslutna kalender att visas i dina kalendersynkroniseringsinställningar.

Synkroniseringsalternativ

När du synkroniserar din Google-kalender har du flera alternativ när det gäller vilka data som överförs mellan kalendrar och hur.

• Välj kalender - välj vilken Google-kalender som delar en synkronisering med ditt Pipedrive-konto.
• Välj synkroniseringstyp - välj om du vill ha en ensidig synkronisering (Pipedrive-aktiviteter synkroniseras till Google, men inte tvärtom) eller en tvåvägs synkronisering (båda kalendrarna har all data som sparas från en till den andra).
• Spara kalenderhändelse till Pipedrive som - välj en Pipedrive-aktivitetstyp för synkroniserade Google-händelser som ska spelas in i Pipedrive
• Synkronisera dessa Pipedrive-aktiviteter till kalendern - välj vilka typer av Pipedrive-aktiviteter du vill spara över till din Google-kalender
  

Du kan också välja hur du vill att privata händelser ska sparas och om information om länkade kontakter i Pipedrive ska sparas för dina kalenderhändelser i Google.

Avkoppling och återanslutning

Om du behöver koppla ifrån din Google-kalendersynkronisering kan du gå till dina kalendersynkroniseringsinställningar och välja ”sluta synkronisera.”

Varje e-postkonto som du tidigare har synkroniserat visas under tidigare synkroniserade, och du kan synkronisera det igen genom att klicka på ”återanslut.”

Det tar dig till fönstret för synkroniseringsalternativ, där du kan anpassa dina inställningar och klicka på ”börja synkronisera.”