Kunskapsbas

Att använda Google Kalender och Pipedrive tillsammans låter dig hålla koll på ditt schema genom att synkronisera dina kalenderaktiviteter mellan plattformarna.

Ansluta din Google-kalender

För att aktivera kalender-synkronisering, gå till Personliga inställningar > Kalender-synkronisering.

När tillstånd har beviljats måste du välja vilken typ av synkronisering du vill ha för dina kalendrar.

Synkroniseringsalternativ

När du konfigurerar din Google-kalender-synkronisering har du flera alternativ angående vilken data som överförs mellan kalendrar och hur.

• Välj kalender – välj vilken Google-kalender som delar en synkronisering med ditt Pipedrive-konto.

• Välj synkroniseringstyp – välj om du vill:

  • en enkelriktad synkronisering: Pipedrive-aktiviteter synkroniseras till din externa kalender, endast ändringar som görs i Pipedrive-aktiviteter synkroniseras till Pipedrive (i vilket fall du kan hoppa fram till denna del); eller

  • en dubbelsidig synkronisering: Pipedrive-aktiviteter synkroniseras till din externa kalender, och de externa kalenderhändelserna synkroniseras till Pipedrive som aktiviteter, synliga för andra användare

Efter att ha bestämt vilken typ av synkronisering mellan kalendrarna, kommer du att kunna definiera standardhändelsevisibiliteten för dina Google-kalenderhändelser i Pipedrive som synlig för alla eller synlig endast för dig.

Du kan också konfigurera hur privata händelser från din Google-kalender (t.ex. ett läkarbesök) kommer att visas i din synkroniserade kalender.

Beroende på den synlighet du väljer, kommer förhandsgranskningen av privata händelser till höger att återspegla hur privata händelser visas: i din externa kalender, för dig och för alla andra i Pipedrive.

• Synlig för alla – Alla i Pipedrive kommer att kunna se detaljer från din privata händelse

• Synlig endast för mig – Endast du kommer att kunna se detaljerna för din privata händelse

• Synkronisera inte privata händelser – Inga privata händelser kommer att synkroniseras, och tidsluckorna kommer inte att blockeras som en följd. Du kan manuellt blockera privata tidsluckor för att undvika dubbelbokningar eller konflikter

Nu kommer du att definiera hur händelser från din Google-kalender visas i Pipedrive genom att ställa in deras aktivitetstyp, som ett möte eller en uppgift, och slutligen kommer du att välja vilken av Pipedrive-aktivitetstyperna som kommer att synkroniseras till din Google-kalender.

Efter att ha klickat på “starta synkronisering,” kan du säkert navigera bort från denna sida medan synkroniseringen körs i bakgrunden.

Redigera dina synkroniseringsinställningar

Om du behöver justera din Google-kalender synkronisering, gå till dina kalender synkroniseringsinställningar och klicka på “redigera” bredvid det konto du vill ändra.

Hur man kopplar bort ett konto

Om du behöver koppla bort en Google-kalender synkronisering, gå till dina kalender synkroniseringsinställningar och klicka ”stoppa synkronisering.“

Hur man återansluter ett konto

Eventuella konton som du har synkroniserat med och sedan stoppat tidigare kommer att visas under "synkroniserat tidigare," och du kan synkronisera det igen genom att klicka ”starta synkronisering.“

Detta tar dig till fönstret för synkroniseringsalternativ, där du kan anpassa dina inställningar och bekräfta genom att klicka på “börja synkronisera.”

Fortsätta en ofullständig synkronisering

Om du stoppar processen innan du avslutar den, kan du enkelt plocka upp där du slutade:

• Klicka “starta synkronisering” bredvid den ofullständiga synkroniseringen (det kommer att stå “redo att ansluta”)

• Gå igenom flödet för att definiera synlighet och aktivitetsval

• Klicka “starta synkronisering” på nästa skärm