บทความนี้สร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์แปลภาษา
ดีล: มันคืออะไรและจะเพิ่มพวกเขาอย่างไร
ใน Pipedrive การทำธุรกรรมที่คุณกำลังดำเนินการกับบุคคลหรือองค์กรจะถูกติดตามเป็นดีล และดำเนินการผ่านขั้นตอนต่างๆ ของ pipeline ของคุณ จนกว่าจะเป็น ชนะ หรือ แพ้.
สำหรับการแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อและดีลของคุณอย่างชัดเจน ดู บทความนี้ เกี่ยวกับการจัดระเบียบข้อมูลของ Pipedrive.
รายละเอียดการทำธุรกรรม
การคลิกที่การทำธุรกรรมจะเปิดมุมมองรายละเอียด ซึ่งคุณสามารถดูผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง ผลิตภัณฑ์ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
คุณยังสามารถดูข้อมูล รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ เอกสาร ไฟล์ และ อีเมล ที่แลกเปลี่ยนกับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยง
นี่คือสิ่งที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรม:
- ลีด สามารถแปลงเป็นการทำธุรกรรมได้ และการทำธุรกรรมสามารถ แปลงเป็นลีด ได้
- การทำธุรกรรมสามารถเชื่อมโยงกับบุคคล องค์กร หรือโครงการ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับรายการที่เชื่อมโยงจะสะท้อนในการทำธุรกรรมด้วย
- กิจกรรมและผลิตภัณฑ์สามารถเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมได้ทั้งคู่
- การทำธุรกรรมติดตามเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการขายของคุณ
- การทำธุรกรรมสามารถ นำเข้าจาก CRM ก่อนหน้า หรือ นำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ XLS ได้
- คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของการทำธุรกรรมของคุณโดยใช้ รายงานข้อมูลเชิงลึก.
เพิ่มดีลทีละรายการ
มีหลายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มดีลใหม่ไปยังบัญชี Pipedrive ของคุณได้
ปุ่ม “+ ดีล”
ปุ่มนี้จะพบได้ในมุมมองท่อการขายของคุณ, มุมมองการคาดการณ์ และมุมมองรายการดีล
ปุ่ม “+”
ตัวเลือกนี้ตั้งอยู่ในมุมมองรายละเอียดของบุคคลหรือองค์กรของคุณในส่วน ดีล
คุณยังสามารถพบมันได้ใน ไทม์ไลน์ของผู้ติดต่อ.
ปุ่ม “เพิ่มดีลใหม่”
ตัวเลือกนี้สามารถพบได้ในมุมมองรายละเอียดของบุคคลหรือองค์กรของคุณ
หากคุณมีดีลที่มีอยู่แล้วที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับอีเมล ให้เลือก “เชื่อมโยงกับดีลที่มีอยู่.”
การเพิ่มดีลแบบกลุ่ม
คุณสามารถเพิ่มดีลหลายรายการพร้อมกันโดยใช้กระบวนการนำเข้า.
เริ่มต้นโดยไปที่ “...”> นำเข้าข้อมูล.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีคอลัมน์สำหรับ ชื่อดีล ในสเปรดชีตที่คุณกำลังนำเข้า และแมพมันไปยังฟิลด์ที่มีชื่อเดียวกันใน Pipedrive.
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่
ไม่