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與 Google Calendar 同步

JT
Jenny Takahara, 2025年6月2日
注意:您可以在這篇文章中找到設定日曆同步的一般指南。

將 Google 日曆和 Pipedrive 一起使用,讓您能夠隨時掌握您的行程,通過在平台之間同步您的日曆活動。


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連接您的 Google 日曆

注意:我們建議您在 Google 中為您的 Pipedrive 任務創建一個單獨的日曆,以避免與現有的 Google 日曆混淆。您可以在 這篇文章中學習如何創建一個單獨的 Google 日曆。

要啟用日曆同步,請轉到 個人偏好設定 > 日曆同步.

New calendar sync
如果您的電子郵件地址未預填,請輸入您的電子郵件地址,然後點擊“連接帳戶,”並按照授權流程授予 Pipedrive 訪問您 Google 日曆的權限。

一旦授予權限,您必須選擇您想要的日曆同步類型。

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同步選項

當您配置 Google 日曆同步時,您有幾個選項可以選擇,關於日曆之間傳輸哪些數據以及如何傳輸。

  • 選擇日曆 – 選擇哪個 Google 日曆與您的 Pipedrive 帳戶進行同步。

  • 選擇同步類型 – 選擇您想要的選項:
    • 一個單向同步:Pipedrive 活動同步到您的外部日曆,僅對 Pipedrive 活動的編輯會同步到 Pipedrive(在這種情況下您可以跳至這部分);或

    • 一個雙向同步:Pipedrive 活動同步到您的外部日曆,並且外部日曆事件作為活動同步到 Pipedrive,對其他用戶可見

同步類型

在決定日曆之間的同步類型後,您將能夠定義您 Google 日曆事件在 Pipedrive 中的默認事件可見性為對所有人可見僅對您可見。

您還可以配置如何在同步的日曆中顯示您 Google 日曆中的私人事件(例如,醫生約診)。

私人事件可見性

根據您選擇的可見性,右側的私人事件預覽窗格將反映私人事件的顯示方式:在您的外部日曆中,對您,以及對 Pipedrive 中的其他人。

  • 對所有人可見 – Pipedrive 中的每個人都能看到您的私人事件的詳細信息

  • 僅對我可見 – 只有您才能看到您的私人事件的詳細信息

  • 不同步私人事件 – 不會同步任何私人事件,因此時間段將不會被阻止。您可以手動阻塞私人時間段以避免重複預訂或衝突

現在,您將通過設置活動類型(如會議或任務)來定義來自 Google 日曆的事件如何在 Pipedrive 中顯示,最後,您將選擇哪些 Pipedrive 活動類型將同步到您的 Google 日曆。

最後一步日曆連接

在點擊“開始同步,”您可以安全地離開此頁面,同步在後台運行。

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編輯您的同步設置

如果您需要調整 Google 日曆的同步,請前往您的 日曆同步設置,並點擊您想要更改的帳戶旁邊的 「編輯」

編輯設置

如何斷開帳戶連接

如果您需要斷開 Google 日曆的同步,請前往您的日曆同步設置並點擊 「停止同步。」

停止同步

如何重新連接帳戶

您之前同步過然後停止的任何帳戶將顯示在 「之前已同步," 之下,您可以通過點擊 「開始同步。」 再次同步它。

重新開始同步

這會帶您到同步選項窗口,您可以自定義您的設置並通過點擊 「開始同步。」 來確認。

確認選項並開始同步

繼續未完成的同步

如果您在未完成前停止了過程,您可以輕鬆從您中斷的地方繼續:

  • 點擊 「開始同步」 旁邊的未完成同步(它會顯示 「準備連接」

  • 按照流程定義可見性和活動選擇

  • 在下一個畫面上點擊 「開始同步」

繼續未完成的同步
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