Tudástár

Az Aircall használható a telefonműveletek beállítására és kezelésére a cég számára, és az Aircall integráció lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat indítson a Pipedrive-ból az Aircall funkcióival, így termelékeny maradhat anélkül, hogy oda-vissza kellene váltania.

Ez az integráció naplózza az összes bejövő/kimenő hívást és üzenetrögzítőt aktivitásként a Pipedrive-ban, és automatikusan létrehoz új Pipedrive kontaktokat, amikor olyan telefonszámot hív, amely nem egyezik meg a Pipedrive adatbázisában lévő meglévő kontakt telefonszámával.

Az integráció telepítése

Először szükséged van egy Aircall fiókra. Az elkészítéséhez:

• Látogass el az Aircall weboldalára.
• Regisztrálj egy új fiókot egy e-mail cím megadásával.
• Erősítsd meg az új fiókodat az általad megadott e-mail címen keresztül.
• Adj meg egy céges telefonszámot az Aircall webalkalmazásban.

Miután a fiókod regisztrálva lett, csatlakoztathatod az Aircall-t a Pipedrive-hoz.

• Kövesd ezt a linket az Aircall fiókod Pipedrive-hoz való csatlakoztatásához
• Kattints a Csatlakozás > Integráció telepítése lehetőségre
• Válaszd ki a kívánt telefonszámot, a Pipedrive URL-edet és a Pipedrive API tokent, amikor arra kérnek.
• Erősítsd meg, hogy a Pipedrive most már aktív integrációként van megjelenítve.

Az integráció beállítása

A Pipedrive-ban történő kattintásra történő tárcsázó rendszer beállításához:

• Nyisd meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, és menj a Eszközök és alkalmazások > Telefonhívások > Személyes
• Állítsd be az alapértelmezett hívási módszert “web+aircall:[number]“, ahogy az alább látható
• Kattints a “Beállítások mentése“

Amikor egy telefonszámra kattintasz a Pipedrive-ban, a böngésződ megkérdezi, hogy engedélyezed-e az Aircall használatát alapértelmezett hívásprogramként.

Miután megerősítetted, zökkenőmentesen hívásokat indíthatsz a Pipedrive-ban az Aircall segítségével.

További funkciók

Az integráció lehetővé teszi, hogy a telefonhívásokat befejezett vagy folyamatban lévő tevékenységekként rögzítsd a Pipedrive-ban.

Ha az Aircall webalkalmazásban rákattintasz a Pipedrive integrációra, beállíthatod a tevékenységek típusát, amelyet minden hívástípus létrehoz.

Csapattagok meghívása

Meghívhatod Pipedrive felhasználóidat ugyanabba az Aircall fiókba, és lehetővé teheted, hogy a céged minden munkatársa használhassa az Aircall-t telefonhívások fogadására és indítására.

További felhasználók meghívásához az Aircall-ba:

• Menj az Időpontok szakaszra az Aircall-ban
• Kattints a „Csapat vagy Felhasználó létrehozása” gombra

Ezek a felhasználók e-mailt kapnak, és arra ösztönzik őket, hogy telepítsék az Aircall asztali alkalmazást, hogy elkezdhessék fogadni és indítani a telefonhívásokat a céged telefonszámával.