Tudástár

Az Aircall használható a telefonos műveletek beállítására és kezelésére a cége számára, és az Aircall integráció lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat indítson a Pipedrive-ból az Aircall funkcióinak használatával, így produktív maradhat anélkül, hogy folyamatosan váltogatnia kellene.

Ez az integráció naplózza az összes bejövő/kimenő hívást és üzenetet tevékenységként a Pipedrive-ban, és automatikusan létrehoz új Pipedrive kapcsolatokat, valwhen hív egy telefonszámot, amely nem egyezik meg a Pipedrive adatbázisában lévő meglévő kapcsolati telefonszámmal.

Az integráció telepítése

Először szüksége van egy Aircall fiókra. Az létrehozásához:

• Lépjen a Aircall weboldalára.
• Regisztráljon egy új fiókot egy e-mail cím megadásával.
• Erősítse meg új fiókját az e-mailben megadott e-mail címen.
• Adjon meg egy céges telefonszámot az Aircall webalkalmazásban.

Miután a fiókja regisztrálva van, összekapcsolhatja az Aircall-t a Pipedrive-val.

• Kövesse ezt a linket az Aircall fiókjának Pipedrive-hoz való csatlakoztatásához
• Kattintson a Csatlakozás > Integráció telepítése gombra
• Válassza ki a kívánt telefonszámot, a Pipedrive URL-jét és a Pipedrive API tokent, amikor arra kérik.
• Erősítse meg, hogy a Pipedrive most aktív integrációként jelenik meg.

Az integráció beállítása

A kattintásra hívás rendszer beállításához a Pipedrive-ban:

• Nyisd meg a fiók menüt a jobb felső sarokban, és menj a Eszközök és alkalmazások > Telefonhívások > Személyes
• Állítsd be az alapértelmezett hívási módot “web+aircall:[szám]“, ahogy az alább látható
• Kattints a “Beállítások mentése“

Amikor a Pipedrive-ban rákattintasz egy telefonszámra, a böngésződ felkér, hogy engedélyezd az Aircall-t mint alapértelmezett hívásprogramot.

Miután megerősítetted, zökkenőmentesen hívhatsz a Pipedrive-ban az Aircall-lal.

További funkciók

Az integráció lehetővé teszi, hogy a telefonhívásokat befejezett vagy folyamatban lévő tevékenységekként naplózd a Pipedrive-ban.

Ha rákattintasz a Pipedrive integrációra az Aircall webalkalmazásban, beállíthatod a tevékenységek típusát, amelyet minden hívástípus létrehoz.

Csapattagok meghívása

Meghívhatod a Pipedrive felhasználóidat ugyanabba az Aircall fiókba, és lehetővé teheted, hogy a céged minden tagja használja az Aircall-t telefonhívások fogadására és indítására.

További felhasználók meghívásához az Aircall-ba:

• Menj az Csapatok szekcióba az Aircall-ban
• Kattints a „Csapat vagy felhasználó létrehozása” lehetőségre

Ezek a felhasználók e-mailt kapnak, és felkérést kapnak az Aircall asztali alkalmazás telepítésére, hogy elkezdhessék fogadni és indítani a telefonhívásokat a céged telefonszámával.