Integración con Marketplace: Aircall
Aircall se puede utilizar para configurar y gestionar las operaciones telefónicas de tu empresa, y la integración de Aircall te permite realizar llamadas telefónicas desde Pipedrive utilizando las funciones de Aircall, para que puedas seguir siendo productivo sin tener que cambiar de una aplicación a otra.
Esta integración registra todas las llamadas entrantes/salientes y los mensajes de voz como actividades en Pipedrive y genera automáticamente nuevos contactos de Pipedrive cada vez que llamas a un número de teléfono que no coincide con un número de teléfono de contacto existente en tu base de datos de Pipedrive.
Cómo instalar la integración
Primero, necesitarás una cuenta de Aircall. Para crear una:
- Dirígete al sitio web de Aircall.
- Registra una nueva cuenta al proporcionar una dirección de correo electrónico.
- Confirma tu nueva cuenta a través del correo electrónico en la dirección de correo que proporcionaste.
- Añade un número de teléfono de la empresa en la aplicación web de Aircall.
Una vez que hayas registrado tu cuenta, podrás conectar Aircall a Pipedrive.
- Sigue este enlace para conectar tu cuenta de Aircall a Pipedrive.
- Haz clic en Conectar > Instalar la integración
- Selecciona el número de teléfono que quieras, tu URL de Pipedrive y el token API de Pipedrive cuando se te solicite.
- Confirma que Pipedrive aparece ahora como una integración activa.
Cómo configurar la integración
Para configurar un sistema de marcación con un clic en Pipedrive:
- Abre el menú de la cuenta en la parte superior derecha y ve a Herramientas y aplicaciones > Llamadas telefónicas > Personal
- Configura el método de llamada predeterminado como "web+aircall:[número]", tal y como se muestra a continuación
- Haz clic en “Guardar ajustes“
Al hacer clic en un número de teléfono en Pipedrive, tu navegador te pedirá que autorices a Aircall como tu programa de llamadas predeterminado.
Una vez que lo confirmes, podrás realizar llamadas fácilmente en Pipedrive utilizando Aircall.
Funciones adicionales
La integración también te permite registrar las llamadas telefónicas como actividades completadas o en curso en Pipedrive.
Si haces clic en la integración de Pipedrive en la aplicación web de Aircall, puedes configurar el tipo de actividades que quieres crear para cada tipo de llamada.
Cómo invitar a los miembros del equipo
Puedes invitar a tus usuarios de Pipedrive a la misma cuenta de Aircall y permitir que todos los miembros de tu empresa utilicen Aircall para recibir y hacer llamadas telefónicas.
Para invitar a usuarios adicionales a Aircall:
- Accede a la sección Equipos en Aircall
- Haz clic en “Crear Equipo o Usuario”
Estos usuarios recibirán un correo electrónico en el que se les pedirá que instalen la aplicación de escritorio de Aircall para empezar a recibir y hacer llamadas utilizando el número de teléfono de tu empresa.
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