Tudástár

Ha nagy értékesítési csapatod van, akkor tudod, hogy az adminisztratív nehézséget jelenthet több új fiók létrehozása minden alkalommal, amikor valaki csatlakozik a csapatodhoz.

Hogy segítsünk csökkenteni az onboarding időt és az általános költségeket, elkészítettük az egyes bejelentkezés - vagy SSO.

SSO beállítása

Az SSO-val engedélyezett ügyfélfiók esetében egy bejelentkezési adatkészlet elegendő minden felhasználó számára. A rendszerében létrehozhat nekik ügyfélfiókot, és automatikusan hozzá fognak férni a Pipedrive-hoz tartozó hitelesítő adatokhoz, ezzel időt és energiát takarítva meg a csapatának.

Az egyedi bejelentkezési rendszer beállításaihoz az ügyfélszolgálati beállítások adminisztrátorai a következőhöz léphetnek be: Vállalati beállítások > Egyszeri bejelentkezés a vállalati Pipedrive-fiókjukban.

Több kulcsot és tanúsítványt is meg kell adnia, amelyeket a belső IT csapatának biztosítania kell. Miután letesztelte a megadott információkat, és megbizonyosodott arról, hogy működnek, kattintson az „Engedélyezés a felhasználók számára” gombra.

Az információkat át kell másolni az SSO szolgáltatóhoz. További információkat talál arról, hogyan állítható be az SSO a legnépszerűbb SSO szolgáltatók esetében itt:

• SSO az Entra ID-vel (korábban Azure AD)
• SSO az Okta-val

Felhasználói hozzáférés

Felhasználók hozzáférése

A felhasználónak hozzáférést kell adni a Pipedrive-hoz az SSO szolgáltató beállításaiban (pl. Okta), mielőtt SSO-val be tudna lépni a Pipedrive-ba.

Ha a felhasználó már aktív a Pipedrive-ban ugyanazzal az e-maillel, akkor egy felhasználó ellenőrzési folyamat aktiválódik.

Bejelentkezés és kijelentkezés

Menj a fiókod beállításaihoz az egy bejelentkezési megoldás beállításához.

Felhasználó deaktiválása

Amikor egy Pipedrive felhasználót deaktivál a SSO rendszerén keresztül, tartsa szem előtt a következőket:

• Egy felhasználó deaktiválása letiltja a hitelesítő adatait. Ha nem szándékozik helyettesíteni az adott felhasználót, ügyeljen arra, hogy a licencet is eltávolítsa, hogy elkerülje a váratlan számlázási költségeket.
• Bár a felhasználó hitelesítő adatai letiltásra kerülnek, ha be van jelentkezve, akár harminc napig is hozzáférhet az ügyfélfiókjához. Az esetleges problémák elkerülése érdekében javasoljuk, hogy kérje meg a felhasználókat, hogy jelentkezzenek ki a Pipedrive-ból, mielőtt deaktiválja őket mind a Pipedrive-ban, mind az SSO szolgáltatónál.