Znalostní báze

Pokud máte velký prodejní tým, určitě znáte administrativní zátěž spojenou s vytvářením nových účtů pokaždé, když se někdo připojí k vašemu týmu.

Abychom vám pomohli snížit čas na nasazení a náklady, máme funkci jednotného přihlašování - nebo SSO.

Nastavení SSO

Účet s povoleným SSO vyžaduje pouze jeden soubor přihlašovacích údajů pro všechny vaše uživatele. Můžete pro ně vytvořit účet ve vašem systému a automaticky budou mít přihlašovací údaje pro Pipedrive, což ušetří vášmu týmu čas a úsilí.

Pro konfiguraci nastavení SAML pro jednotné přihlášení mohou správci účetních nastavení jít na Firemní nastavení > Jednotné přihlášení ve svém firemním účtu Pipedrive.

Budete muset zadat několik klíčů a certifikátů, které by vám měl váš interní IT tým poskytnout. Jakmile jste otestovali poskytnuté informace a potvrdili, že fungují, klikněte na “Povolit pro uživatele.”

Informace budou muset být zkopírovány do vašeho poskytovatele SSO. Více informací o tom, jak nastavit SSO pro nejpoužívanější poskytovatele SSO, naleznete zde:

• SSO s Entra ID (dříve Azure AD)
• SSO s Okta

Přístup uživatele

Udělení uživatelům přístupu

Uživatel musí být v nastavení vašeho poskytovatele SSO (např. Okta) udělen přístup k Pipedrive předtím, než se může přihlásit do Pipedrive pomocí SSO.

Pokud je uživatel již aktivní v Pipedrive s použitím stejné e-mailové adresy, spustí se ověřovací proces uživatele.

Přihlášení a odhlášení

Přejděte do nastavení vašeho účtu k nastavení přihlášení pomocí jednotného přihlášení (single sign-on).

Deaktivace uživatele

Při deaktivaci uživatele v Pipedrive prostřednictvím vašeho SSO systému mějte na paměti následující:

• Deaktivace uživatele zablokuje jeho přihlašovací údaje. Pokud nemáte v úmyslu nahradit tohoto uživatele, ujistěte se, že také odstraníte jeho místo, abyste předešli nečekaným poplatkům na faktuře.
• Ačkoli budou přihlašovací údaje uživatele zablokovány, stále se mohou přihlásit do svého účtu až třicet dní, pokud zůstanou přihlášeni. Pro zabránění jakýchkoli problémů doporučujeme požádat uživatele, aby se odhlásili z Pipedrive před deaktivací jak v Pipedrive, tak u poskytovatele SSO.