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In der Kontextansicht von Pipedrive können Sie die Details eines Leads einsehen, ohne ein separates Fenster zu öffnen. So können Sie leichter zwischen Leads wechseln und beim Durchgehen Ihrer Lead-Inbox Ihre Daten einsehen.

Mit der Kontextansicht können Sie:

• Lead-Details direkt bearbeiten, ohne die Lead-Inbox zu verlassen

• Notizen, Aktivitäten, WhatsApp-Nachrichten und E-Mails für einen Lead im selben Fenster erstellen

• Mithilfe der Pfeile auf dem Bildschirm zwischen Leads wechseln

Öffnen Sie die Lead-Kontextansicht

Klicken Sie in der Lead-Inbox auf einen beliebigen Lead, um dessen Kontextansicht zu öffnen.

Die Details des Leads werden links angezeigt. Rechts können Sie mit seinen Notizen, Aktivitäten, WhatsApp-Nachrichten und E-Mails arbeiten.

Kommunizieren Sie und erstellen Sie Notizen

Über die entsprechenden Tabs oben im Fenster können Sie Notizen und Aktivitäten hinzufügen, WhatsApp-Nachrichten senden und E-Mails verfassen.

Der E-Mail-Tab enthält außerdem einen KI-Schreibassistenten (verfügbar in den Premium- und Ultimate-Plänen), der Nachrichten für Sie entwerfen kann. Weitere Informationen finden Sie im Artikel KI E-Mail-Erstellung.

Navigieren Sie zwischen Leads

Wechseln Sie mit den Pfeilen auf dem Bildschirm zwischen Leads oder verwenden Sie die Tastaturkürzel: J für den nächsten Lead und K für den vorherigen. Klicken Sie auf das „X“, um die Kontextansicht zu schließen und zu Ihrer Lead-Inbox zurückzukehren.