Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.
Kontextuell vy för Leads
Med Pipedrives kontextuella vy kan du se uppgifter om ett prospekt utan att öppna ett separat fönster. Det gör det enklare att växla mellan prospekt och se dina uppgifter medan du arbetar i prospektinkorgen.
Med kontextvyn kan du:
Redigera detaljer om en lead direkt, utan att lämna din Leads-inkorg
Skapa anteckningar, aktiviteter, WhatsApp-meddelanden och e-post för en lead i samma fönster
Växla mellan leads med pilarna på skärmen
Öppna kontextvyn för en lead
Klicka på valfri lead i din Leads inbox för att öppna dess kontextvy.
Leadens uppgifter visas till vänster, och du kan arbeta med dess anteckningar, aktiviteter, WhatsApp-meddelanden och e-postmeddelanden till höger.
Kommunicera och gör anteckningar
Du kan lägga till anteckningar, aktiviteter, skicka WhatsApp-meddelanden och skriva e-post genom att klicka på respektive flik högst upp i fönstret.
Fliken ”E-post” innehåller också en skrivassistent med artificiell intelligens (AI) (tillgänglig med abonnemangen Premium och Ultimate) som kan skriva utkast åt dig. Läs mer i ”Skapa e-post med AI”.
Navigera mellan leads
Använd pilarna på skärmen för att växla mellan prospekt eller kortkommandona: J för nästa prospekt och K för föregående. Klicka på ”X” för att stänga den kontextuella vyn och återgå till prospektinkorgen.
Var den här artikeln till någon hjälp?
Ja
Nej