Kennisdatabase

Pipedrive‘s contextuele weergave laat je de gegevens van een lead zien zonder een apart venster te openen. Dit maakt het makkelijker om tussen leads te schakelen en je gegevens te bekijken terwijl je door je Leads inbox werkt.

Met de contextuele weergave kun je:

• De gegevens van een lead direct bewerken, zonder je Leads inbox te verlaten

• Notities, activiteiten, WhatsApp-berichten en e-mails voor een lead in hetzelfde venster aanmaken

• Tussen leads navigeren met de pijlen op het scherm

Open de contextuele weergave van een lead

Klik op een lead in je Leads-inbox om de contextuele weergave te openen.

De gegevens van de lead verschijnen aan de linkerkant, en je kunt aan de rechterkant werken met notities, activiteiten, WhatsApp-berichten en e-mails.

Communiceren en notities maken

Je kunt notities en activiteiten toevoegen, WhatsApp-berichten verzenden en e-mails opstellen door op het betreffende tabblad boven in het venster te klikken.

Het e-mailtabblad bevat ook een AI-schrijfassistent (beschikbaar in de Premium- en Ultimate-abonnementen) die berichten voor je kan opstellen. Meer informatie in het artikel AI e-mailcreatie.

Navigeer tussen leads

Gebruik de pijlen op het scherm om tussen leads te navigeren, of gebruik de sneltoetsen: J voor de volgende lead en K voor de vorige. Klik op de “X” om de contextuele weergave te sluiten en terug te keren naar je Leads-inbox.