Base de Conhecimento

A visualização contextual do Pipedrive permite ver os detalhes de um lead sem abrir outra janela. Assim, fica mais fácil navegar entre os leads e consultar seus dados enquanto você trabalha na Caixa de entrada de leads.

Com a visualização contextual, você pode:

• Edite os detalhes de um lead diretamente, sem sair da Caixa de entrada de leads

• Crie anotações, atividades, mensagens do WhatsApp e e-mails para um lead na mesma janela

• Navegue entre os leads usando as setas na tela

Abra a visualização contextual do lead

Clique em qualquer lead na Caixa de entrada de leads para abrir a visualização contextual dele.

Os detalhes do lead aparecem à esquerda. À direita, você pode trabalhar com anotações, atividades, mensagens do WhatsApp e e-mails relacionados a ele.

Comunique-se e faça anotações

Você pode adicionar anotações e atividades, enviar mensagens pelo WhatsApp e escrever e-mails ao clicar na aba correspondente, na parte superior da janela.

A aba de e-mail também inclui um assistente de escrita com IA (disponível nos planos Premium e Ultimate) que pode criar rascunhos de mensagens para você. Para mais informações, consulte o artigo Criação de e-mails com IA.

Navegue entre os leads

Use as setas na tela para navegar entre os leads ou os atalhos de teclado: J para ir ao próximo lead e K para voltar ao anterior. Clique no “X” para fechar a visualização contextual e voltar à Caixa de entrada de leads.