Znalostní báze

Kontextové zobrazení Pipedrivu umožňuje zobrazit podrobnosti leadu bez otevření samostatného okna. Díky tomu se můžete snadněji přesouvat mezi leady a při práci ve Schránce leadů zobrazit svá data.

Díky kontextovému zobrazení můžete:

• Upravovat údaje o leadu přímo, aniž byste opustili svůj Leads inbox

• Vytvářet poznámky, aktivity, zprávy WhatsApp a e-maily pro lead ve stejném okně

• Přecházet mezi leady pomocí šipek na obrazovce

Otevřete kontextové zobrazení leadu

Klikněte na libovolný lead ve vaší doručené poště Leads, abyste otevřeli jeho kontextové zobrazení.

Detaily leadu se zobrazí vlevo a vpravo můžete pracovat s jeho poznámkami, aktivitami, zprávami WhatsApp a e-maily.

Komunikujte a vytvářejte poznámky

Můžete přidávat poznámky, aktivity, posílat zprávy WhatsApp a psát e-maily kliknutím na příslušnou kartu v horní části okna.

Karta e-mailů obsahuje také asistenta psaní s podporou AI (dostupného v tarifech Premium a Ultimate), který může vytvářet koncepty zpráv. Další informace najdete v článku Vytváření e-mailů s AI.

Přepínejte mezi leady

K pohybu mezi leady použijte šipky na obrazovce nebo klávesové zkratky: J pro další lead a K pro předchozí lead. Kliknutím na „X“ zavřete kontextové zobrazení a vrátíte se do Schránky leadů.