Tudástár

A Pipedrive kontextuális nézetében külön ablak megnyitása nélkül tekintheti meg egy lead részleteit. Így könnyebben válthat a leadek között, és a Leadüzenetek feldolgozása közben megtekintheti az adatait.

A kontextuális nézet segítségével a következőket teheted:

• Szerkesztheted egy lead adatait közvetlenül, anélkül, hogy elhagynád a Leads beérkező mappádat

• Ugyanabban az ablakban jegyzeteket, tevékenységeket, WhatsApp-üzeneteket és e-maileket hozhatsz létre egy leadhez

• Váltogathatsz a leadek között a képernyőn megjelenő nyilakkal

A lead kontextuális nézetének megnyitása

Kattintson bármelyik leadre a Leads inboxban a kontextuális nézet megnyitásához.

A lead részletei bal oldalon jelennek meg, jobb oldalon pedig kezelheti a jegyzeteit, tevékenységeit, WhatsApp-üzeneteit és e-mailjeit.

Kommunikáljon és jegyzeteljen

Az ablak tetején található megfelelő fülre kattintva hozzáadhat jegyzeteket, tevékenységeket, WhatsApp-üzeneteket küldhet és e-maileket írhat.

Az e-mail fülön egy AI írási asszisztens is található (a Premium és Ultimate csomagban érhető el), amely üzenetvázlatokat készíthet. További információ az AI e-mailek létrehozása című cikkben.

Váltás a leadek között

A leadek közötti váltáshoz használja a képernyőn látható nyilakat, vagy használja a billentyűparancsokat: a következő leadhez a J, az előzőhöz pedig a K billentyűt. Kattintson a „X” gombra a kontextuális nézet bezárásához és a Leadüzenetekhez való visszatéréshez.