Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.
Kontekstowy widok leadów
W Pipedrive widok kontekstowy pozwala zobaczyć szczegóły leada bez otwierania osobnego okna. Ułatwia to przechodzenie między leadami i przeglądanie danych podczas pracy w skrzynce odbiorczej leadów.
W widoku kontekstowym możesz:
Edytować szczegóły leada bezpośrednio, nie opuszczając skrzynki odbiorczej leadów
Tworzyć notatki, aktywności, wiadomości WhatsApp i e-maile dla leada w tym samym oknie
Przechodzić między leadami, używając strzałek na ekranie
Otwórz kontekstowy widok leada
Kliknij dowolny lead w skrzynce odbiorczej Leadów, aby otworzyć jego widok kontekstowy.
Szczegóły leada pojawiają się po lewej, a po prawej możesz pracować z jego notatkami, aktywnościami, wiadomościami WhatsApp i e‑mailami.
Komunikuj się i rób notatki
Możesz dodać notatki, aktywności, wysyłać wiadomości WhatsApp oraz tworzyć e‑maile, klikając odpowiednią zakładkę u góry okna.
Zakładka e‑mail zawiera również asystenta AI do pisania (dostępnego w planach Premium i Ultimate), który może przygotować dla Ciebie szkice wiadomości. Dowiedz się więcej w artykule Tworzenie e‑maili z pomocą AI.
Nawigacja między leadami
Użyj strzałek na ekranie, aby przechodzić między leadami, lub użyj skrótów klawiaturowych: J — następny lead i K — poprzedni. Kliknij “X”, aby zamknąć widok kontekstowy i powrócić do skrzynki odbiorczej Leadów.
Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie