Base de connaissances

La vue contextuelle de Pipedrive affiche les détails d'un prospect sans ouvrir de fenêtre distincte. Vous pouvez ainsi passer plus facilement d'un prospect à l'autre et consulter vos données tout en parcourant votre Base de prospects.

Avec la vue contextuelle, vous pouvez :

• Modifier directement les détails d'un prospect sans quitter votre Base de prospects

• Créer des notes, des activités, des messages WhatsApp et des e-mails pour un prospect dans la même fenêtre

• Passer d'un prospect à l'autre à l'aide des flèches à l'écran

Ouvrir la vue contextuelle d'un prospect

Cliquez sur un prospect dans votre Base de prospects pour ouvrir sa vue contextuelle.

Les détails du prospect s'affichent à gauche. À droite, vous pouvez gérer ses notes, ses activités, ses messages WhatsApp et ses e-mails.

Communiquer et prendre des notes

Vous pouvez ajouter des notes et des activités, envoyer des messages WhatsApp et rédiger des e-mails en cliquant sur l'onglet correspondant en haut de la fenêtre.

L'onglet « E-mail » comprend également un assistant de rédaction basé sur l'IA, disponible avec les abonnements Premium et Ultimate, qui peut rédiger des messages à votre place. Pour en savoir plus, consultez l'article Création d'e-mails par IA.

Naviguer entre les prospects

Utilisez les flèches à l'écran pour passer d'un prospect à l'autre, ou utilisez les raccourcis clavier : J pour passer au prospect suivant et K pour revenir au précédent. Cliquez sur « X » pour fermer la vue contextuelle et revenir à votre Base de prospects.