База знань

Контекстний перегляд Pipedrive дає змогу переглядати відомості про ліда без відкриття окремого вікна. Це спрощує перехід між лідами та перегляд даних під час роботи у вхідній скриньці лідів.

За допомогою контекстного перегляду ви можете:

• Редагувати деталі ліда безпосередньо, не виходячи з вашої вхідної скриньки лідів

• Створювати нотатки, активності, повідомлення WhatsApp та електронні листи для ліда в тому самому вікні

• Переміщуватися між лідами за допомогою стрілок на екрані

Відкрийте контекстний перегляд ліда

Клацніть будь-який лід у вхідній скриньці лідів, щоб відкрити його контекстний перегляд.

Деталі ліда відображаються ліворуч, а праворуч ви можете працювати з його нотатками, активностями, повідомленнями WhatsApp та електронною поштою.

Спілкуйтеся та робіть нотатки

Ви можете додавати нотатки, активності, надсилати повідомлення WhatsApp та складати електронні листи, натиснувши відповідну вкладку у верхній частині вікна.

Вкладка електронної пошти також містить помічника з написання текстів на основі штучного інтелекту (ШІ) (доступного в тарифних планах Premium і Ultimate), який може створювати для вас чернетки повідомлень. Щоб дізнатися більше, див. статтю «Створення електронних листів за допомогою ШІ».

Навігація між лідами

Скористайтеся екранними стрілками, щоб переходити між лідами, або комбінаціями клавіш: J — для наступного ліда та K — для попереднього. Натисніть «X», щоб закрити контекстний перегляд і повернутися до своєї вхідної скриньки лідів.