Base de conocimiento

La vista contextual de Pipedrive te permite consultar los detalles de un prospecto sin abrir otra ventana. Así es más fácil pasar de un prospecto a otro y consultar tus datos mientras trabajas en el Buzón de prospectos.

Con la vista contextual, puedes:

• Editar directamente los detalles de un prospecto sin salir del Buzón de prospectos

• Crear notas, actividades, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos para un prospecto en la misma ventana

• Pasar de un prospecto a otro mediante las flechas en pantalla

Abre la vista contextual del prospecto

Haz clic en cualquier prospecto del Buzón de prospectos para abrir su vista contextual.

Los detalles del prospecto aparecen a la izquierda. A la derecha, puedes trabajar con sus notas, actividades, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos.

Comunícate y toma notas

Puedes agregar notas y actividades, enviar mensajes de WhatsApp y redactar correos electrónicos. Para ello, haz clic en la pestaña correspondiente en la parte superior de la ventana.

La pestaña de correo electrónico también incluye un asistente de escritura con IA (disponible en los planes Premium y Ultimate) que puede redactar mensajes por ti. Para más información, consulta el artículo Creación de correo electrónico con IA.

Navega entre prospectos

Usa las flechas en pantalla para pasar de un prospecto a otro o utiliza los atajos de teclado: J para ir al siguiente prospecto y K para volver al anterior. Haz clic en la “X” para cerrar la vista contextual y volver al Buzón de prospectos.