Questo articolo è stato prodotto utilizzando la traduzione automatica.
Visualizzazione contestuale dei lead
La vista contestuale di Pipedrive consente di visualizzare i dettagli di un lead senza aprire una finestra separata. Questo rende più facile passare da un lead all'altro e consultare i dati mentre lavori nella tua Posta in arrivo dei lead.
Con la vista contestuale, puoi:
Modificare i dettagli di un lead direttamente, senza uscire dalla Posta in arrivo dei lead
Creare note, attività, messaggi WhatsApp ed e-mail per un lead nella stessa finestra
Spostarti tra i lead usando le frecce sullo schermo
Apri la vista contestuale del lead
Fai clic su un lead nella tua Posta in arrivo dei lead per aprire la vista contestuale.
I dettagli del lead appaiono a sinistra e puoi gestire le sue note, attività, i messaggi WhatsApp e le email a destra.
Comunicare e prendere appunti
Puoi aggiungere note, attività, inviare messaggi WhatsApp e comporre email cliccando sulla scheda corrispondente nella parte superiore della finestra.
La scheda email include anche un assistente di scrittura AI (disponibile nei piani Premium e Ultimate) che può redigere messaggi per te. Scopri di più nell'articolo Creazione di email con AI.
Navigare tra i lead
Usa le frecce sullo schermo per muoverti tra i lead, oppure utilizza le scorciatoie da tastiera: J per il lead successivo e K per quello precedente. Fai clic su “X” per chiudere la vista contestuale e tornare alla Posta in arrivo dei lead.
Questo articolo è stato utile?
Sì
No