知識庫

Pipedrive 的 情境檢視 可讓你無須開啟獨立視窗，即可查看潛在客戶的詳細資料。這讓你在處理潛在客戶收件匣時，更容易在不同潛在客戶之間切換並查看資料。

使用情境檢視，您可以：

• 直接編輯潛在客戶的詳細資料，無須離開潛在客戶收件匣

• 在同一視窗中為潛在客戶建立筆記、活動、WhatsApp 訊息和電子郵件

• 使用畫面上的箭頭在潛在客戶之間切換

開啟潛在客戶情境檢視

在潛在客戶收件匣中點選任何潛在客戶，即可開啟其情境檢視。

該潛在客戶的詳細資料會顯示在左側，您可以在右側處理其筆記、活動、WhatsApp 訊息與電子郵件。

通訊及建立註記

您可以透過點選視窗頂端的相應分頁，新增筆記、建立活動、傳送 WhatsApp 訊息以及撰寫電子郵件。

「電子郵件」分頁還包含 AI 寫作助理（適用於 Premium 和 Ultimate 方案），可為你草擬訊息。電子郵件分頁亦包含一個 AI 寫作助理（適用於 Premium 與 Ultimate 方案），可為您草擬訊息。欲了解詳情，請參閱文章 AI 電子郵件建立。

在 Leads 間切換

使用畫面上的箭頭在不同潛在客戶之間切換，或使用鍵盤快速鍵：J 用於下一筆潛在客戶，K 用於上一筆潛在客戶。點選 「X」 以關閉情境檢視並返回潛在客戶收件匣。