Bază de cunoștințe

Vizualizarea contextuală din Pipedrive vă permite să consultați detaliile unui client potențial fără să deschideți o fereastră separată. Astfel, puteți trece mai ușor de la un client potențial la altul și consulta datele în timp ce parcurgeți inboxul Leads.

Cu vizualizarea contextuală, puteți:

• Editați direct detaliile unui lead, fără a părăsi Leads inbox

• Creați note, activități, mesaje WhatsApp și e-mailuri pentru un lead în aceeași fereastră

• Navigați între lead-uri folosind săgețile de pe ecran

Deschide vizualizarea contextuală a lead-ului

Faceți clic pe orice lead din Leads inbox pentru a-i deschide vizualizarea contextuală.

Detaliile lead-ului apar în partea stângă, iar în partea dreaptă puteți lucra cu notele, activitățile, mesajele WhatsApp și e-mailurile acestuia.

Comunică și ia notițe

Puteți adăuga note, activități, trimite mesaje WhatsApp și compune e-mailuri făcând clic pe fila corespunzătoare din partea de sus a ferestrei.

Fila de e-mail include și un asistent de redactare cu inteligență artificială (disponibil în planurile Premium și Ultimate), care poate redacta mesaje pentru dvs. Aflați mai multe în articolul Crearea e-mailurilor cu inteligență artificială.

Navigare între lead-uri

Folosiți săgețile de pe ecran pentru a trece de la un client potențial la altul sau comenzile rapide de la tastatură: J pentru următorul client potențial și K pentru cel anterior. Dați clic pe „X” pentru a închide vizualizarea contextuală și a reveni la inboxul Leads.