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Dieser Leitfaden behandelt die häufigsten Gründe, warum eine Automation nicht wie erwartet ausgelöst oder Schritte nicht ausgeführt werden. Es ist wichtig, Problemen möglichst schnell nachzugehen, da der Automationsverlauf nur 15 Tage lang gespeichert wird.

Bevor Sie beginnen

Um ein Fehler in einer Automation zu beheben, öffnen Sie das Accountmenü in der oberen rechten Ecke und gehen Sie zu Tools und Apps > Automations.

Verwenden Sie den Automation-Tab, um Ihre Automationseinstellungen zu überprüfen und zu verwalten.

Wechseln Sie zum Verlauf-Tab, um vergangene Automationsaktivitäten anzuzeigen. Hier werden nur Automations angezeigt, die alle Triggerbedingungen erfüllen und ihre erste Aktion durchgeführt haben.

Überprüfen Sie, warum die Automation nicht ausgelöst wurde

Wenn Ihre Automation nicht ausgeführt wurde, gehen Sie zum Automations-Tab und öffnen Sie die Automation, um die Einstellungen zu überprüfen.

Vergewissern Sie sich, dass die Automation für Sie aktiv ist. Automations funktionieren nicht rückwirkend.

Stellen Sie sicher, dass das Element den Trigger und die Bedingungen erfüllt.

Öffnen Sie die Detailansicht des Elements und gehen Sie zu Verlauf > Änderungsprotokoll, um die Änderungen zu bestätigen.

Berechtigungs- oder Sichtbarkeitsprobleme

Wenn der Nutzer, der die Automation auslöst, keinen Zugriff auf den Filter oder die betreffenden Elemente hat, schlägt sie fehl.

Um dieses Szenario zu vermeiden, ändern Sie die Sichtbarkeit des Filters von privat zu freigegeben.

Ändern Sie die Sichtbarkeit des Elements und stellen Sie sicher, dass die Berechtigung „Daten anderer Nutzer sehen“ aktiviert ist.

Trigger, die möglicherweise nicht aktivieren, verstehen

API-Anfragen

Automations, die durch über API-Anfragen oder Drittanbieter-Formulare erstellte Elemente ausgelöst werden, müssen folgende Bedingungen erfüllen:

• Die Automation ist aktiv, bevor das Element erstellt wird
• Das neue Element erfüllt den Trigger und die Bedingungen
• Felder, die über die API übertragen werden, verwenden gültige und erkennbare Werte (z. B. Feldnamen, Besitzer, Status)

Wenn Ihre Automation beispielsweise ausgelöst wird, wenn ein Deal erstellt wird und Sie der Besitzer sind, die API den Deal jedoch unter einem anderen Nutzer erstellt, wird sie nicht ausgelöst.

Import

Die meisten Importe lösen keine Automation aus, es sei denn, sie erfüllen die folgenden Bedingungen:

In allen anderen Fällen lösen Importe keine Automationen aus, selbst wenn die Felder der Automationslogik entsprechen.

Massenaktualisierung

Massenaktualisierungen können Automations auslösen, doch wenn die Aktualisierung eine große Anzahl von Elementen umfasst, kann sie das Häufigkeitslimit überschreiten. In diesem Fall schlägt die Automation fehl und Sie können die entsprechenden Fehler im Verlauf-Tab einsehen.

Automations, die eine E-Mail versenden und durch umfangreiche Massenbearbeitungen ausgelöst werden, können von Ihrem Anbieter blockiert werden, da Standard-E-Mail-Tools nicht für hohe Versandvolumen ausgelegt sind. Verwenden Sie für Massen-E-Mails stattdessen Mailinglisten oder das Campaigns Add-On.

Es fehlen Elemente, die durch Automation erstellt wurden

Wenn Ihre Automation einen Deal, Lead, Kontakt, Organisation, Projekt oder Aktivität erstellen sollte, Sie das Element in Ihrem Account jedoch nicht finden, öffnen Sie den Verlauf-Tab und überprüfen Sie die Ausführung der Automation.

Wählen Sie die Automation aus der Liste aus und klicken Sie auf den für die Erstellung des Elements zuständigen Aktionsschritt.

Wenn dieser erfolgreich war, wird unter der Entität ein Link zum erstellten Element angezeigt.

Wenn Ihre Elemente nicht verknüpft sind, öffnen Sie das Element und fügen Sie den entsprechenden Link manuell hinzu.

Korrekte Verlinkung automatisieren

Um die automatische Verknüpfung in Zukunft sicherzustellen, öffnen Sie die Automation und klicken Sie auf „Automation bearbeiten“.

Wählen Sie den Schritt Deal erstellen aus, klicken Sie auf „Zurück“ und wählen Sie dann eine der Optionen für verknüpfte Elemente aus.

Die Automation wird aktualisiert, sobald Sie die Aktion anwenden und Ihre Automation speichern.

Warum Automationsaktionen nicht ausgeführt wurden

Wenn Ihre Automation ausgelöst wurde, aber fehlgeschlagen ist, sehen Sie ein rotes „x“-Symbol im Verlauf-Tab.

Fehlermeldungen anzeigen

Um die Ursache des Fehlers zu ermitteln, wählen Sie die Automation aus der Liste aus. Klicken Sie auf den fehlgeschlagenen Aktionsschritt, um die Fehlermeldung anzuzeigen.

Im obigen Beispiel konnte die Automation keine E-Mail senden und die Fehlermeldung empfiehlt, die E-Mail-Synchronisierungseinstellungen zu überprüfen.

E-Mails nicht gesendet

Wenn Ihre Automation keine E-Mails sendet, gehen Sie zu Persönliche Einstellungen > E-Mail-Synchronisation > Konto, um zu überprüfen, ob die Synchronisation aktiv ist.

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten synchronisieren, stellen Sie sicher, dass eines als Standard-E-Mail-Konto festgelegt ist.

Integrationsaktionen fehlgeschlagen

Wenn der fehlgeschlagene Schritt die Integration eines Drittanbieters wie Slack, Microsoft Teams, Asana oder Trello betrifft, bedeutet dies in der Regel, dass die App erneut autorisiert werden muss.

Um dieses Problem zu lösen, öffnen Sie das Accountmenü und navigieren Sie zu Tools und Apps > Installierte Apps und wählen Sie die Integration aus.

• Klicken Sie auf „Deinstallieren“
• Installieren Sie sie erneut über den Pipedrive Marketplace und autorisieren Sie den Zugriff.

Häufige Automationsfehler

Nachfolgend finden Sie häufige Fehler und was sie bedeuten:

Was passiert, wenn Besitzer von Automations deaktiviert werden

Wenn ein Besitzer von Automations deaktiviert wird:

• Werden seine/ihre Automations deaktiviert
• Nutzer mit Zugriff auf die Accounteinstellungen werden per E-Mail benachrichtigt.

Ein globaler Admin-Nutzer kann den Besitz an einen anderen Nutzer übertragen, der dann die Automation für sich selbst reaktivieren kann.

Support kontaktieren

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an unser Support Team wenden.

Um den Fehler möglichst schnell zu beheben:

• Beschreiben Sie das primäre Ziel der Automation
• Beschreiben Sie, was fehlgeschlagen ist
• Fügen Sie ganzseitige Screenshots der Automation und der zugehörigen Elemente hinzu

Kopieren Sie die Automation-ID aus dem Automation-Tab unter „...“ > ID kopieren.

Fügen Sie die betroffene Pipedrive System-ID hinzu, damit unser Team weitere Überprüfungen durchführen kann.