知識庫

本指南說明自動化未按預期觸發或執行步驟的常見原因。由於 自動化歷史記錄 僅保留 15 天，應儘速調查問題。

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開始之前

如要排解自動化問題，請在右上角開啟帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > 自動化。

使用自動化分頁來檢視及管理您的自動化設定。

切換到歷史記錄分頁以查看過去的自動化活動。只有符合所有觸發條件並完成第一個動作的自動化才會在此顯示。

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檢查自動化未觸發的原因

如果自動化未執行，請前往 自動化 分頁並打開該自動化以檢查其設定。

確認該自動化對你是啟用的。自動化不會回溯執行。

確保該項目符合觸發條件與相關條件。

打開該項目的詳細檢視，然後前往 歷史紀錄 > 變更紀錄 以確認變更。

權限或可見性問題

如果觸發自動化的使用者無法存取該 篩選器 或相關項目，則會導致失敗。

為避免此情況，請將篩選器的 可見性 從私有變更為共用。

變更 項目可見性，並確保 「可查看其他使用者的資料」 權限 已啟用。

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了解可能不會啟動的觸發條件

API 請求

由 API 請求 或 第三方表單 建立之項目觸發的自動化必須符合以下條件：

• 該自動化在項目建立前為啟用狀態
• 新項目符合觸發與條件
• 透過 API 傳遞的欄位使用有效且可偵測的值（例如欄位名稱、擁有人、狀態）。

例如，如果您的自動化在 交易建立 且 由您擁有 時觸發，但 API 將該交易建立並指定給其他使用者，則不會觸發。

匯入

大多數匯入不會觸發自動化，除非符合下列情況：

匯入用途	自動化觸發類型	範例
更新 潛在客戶	事件觸發	當潛在客戶擁有人變更時會觸發自動化
為活動、交易、組織或聯絡人新增或更新日期欄位	日期觸發	自動化會在交易建立後一天觸發

在其他所有情況下，即使欄位符合自動化邏輯，匯入也不會觸發自動化。

批次更新

批次更新可以觸發自動化，但若更新涉及大量項目，可能會超出 頻率限制。發生此情況時，自動化會失敗，您可在歷史記錄分頁查看相關錯誤。

由大量批次編輯觸發的郵件傳送自動化，可能會被您的郵件服務供應商阻擋，因為標準郵件工具不適合大量傳送。大量郵件請改用群發郵件或 Campaigns 加購外掛。

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自動化建立的項目不見了

如果您的自動化設定為建立 交易、潛在客戶、聯絡人、組織、專案 或 活動，但您在帳戶中找不到該項目，請打開 歷史 分頁並檢查自動化執行紀錄。

從清單中選取該自動化，然後點擊負責建立項目的 動作步驟。

若成功，您會在 實體 底下看到指向已建立項目的連結。

如果您的項目未被連結，請開啟該項目並手動新增相關連結。

自動化：設定正確連結

為確保未來能自動建立連結，請開啟該自動化並點選 「編輯自動化」。

選取 建立交易 步驟，點擊 「返回」，然後選擇其中一個 連結項目 選項。

當您 套用該動作 並 儲存 自動化後，該自動化即會更新。

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為何自動化動作未被執行

如果您的自動化已觸發但失敗，您會看到一個紅色的 「x」圖示 出現在 歷史紀錄 分頁。

檢視錯誤訊息

若要檢查發生了什麼問題，請從清單中選取該自動化。點選失敗的 動作步驟 以檢視錯誤訊息。

在上例中，自動化未能發送電子郵件，錯誤訊息建議您檢查電子郵件同步設定。

常見的自動化錯誤

以下為常見錯誤及其含意：

狀態	標題	訊息
ReachedRateLimit	已達最大頻率限制	已達自動化執行的 頻率限制。
FailedWrongData	無效的資料	用於自動化執行的資料有問題。
FailedUserInactive	使用者不活躍	使用者不活躍。
FailedUnknown	未知的執行錯誤	發生問題。
FailedPermissions	權限不足	執行該自動化的使用者權限不足。
FailedMaxRetries	已達重試次數上限	已達自動化執行的最大重試次數。
FailedCompanyInactive	公司不活躍	公司不活躍。
FailedActionQueuePush	未知的執行錯誤	發生問題。
FailedActionCreation	無效的資料	用於自動化執行的資料有問題。

整合動作失敗

如果失敗的步驟涉及第三方整合，例如 Slack、Microsoft Teams、Asana 或 Trello，通常表示該應用需要 重新授權。

若要修正，請打開 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > 已安裝的應用程式 並選取該整合。

• 點選 「解除安裝」
• 重新從 Pipedrive Marketplace 安裝並授權存取

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當自動化擁有者被停用時會發生什麼事

當擁有自動化的使用者被停用時：

• 其自動化會被停用
• 擁有帳戶設定存取權限的使用者會透過電子郵件收到通知

一位全域管理員可以將擁有權轉移給其他使用者，該使用者之後即可為自己重新啟用該自動化。

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聯絡支援

如果您需要進一步協助，您可以聯絡我們的 支援團隊。

為了加快故障排除：

• 描述自動化的 主要目標
• 說明 發生了什麼問題
• 附上自動化與相關項目的 完整頁面截圖

請確保從 自動化 分頁下的 “...” > 複製 ID 中複製 自動化 ID。

請提供受影響的 Pipedrive 系統 ID，以便我們的團隊進一步調查。