知識庫

本指南涵蓋自動化可能未按預期觸發或執行步驟的常見原因。 本指南說明自動化未按預期觸發或執行步驟的常見原因。由於 自動化歷史記錄 僅保留 15 天，應儘速調查問題。

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開始之前

如要排解自動化問題，請在右上角開啟帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > 自動化。

使用自動化分頁來檢視及管理您的自動化設定。

切換到歷史記錄分頁以查看過去的自動化活動。只有符合所有觸發條件並完成第一個動作的自動化才會在此顯示。 僅有符合所有觸發條件且完成首個動作的自動化會顯示於此。

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檢查自動化未觸發的原因

如果自動化未執行，請前往 自動化 分頁並打開該自動化以檢查其設定。

確認該自動化對你是啟用的。自動化不會回溯執行。 自動化不會回溯生效。

確保該項目符合觸發條件與相關條件。

打開該項目的詳細檢視，然後前往 歷史紀錄 > 變更紀錄 以確認變更。

權限或可見性問題

如果觸發自動化的使用者無法存取該 篩選器 或相關項目，則會導致失敗。

為避免此情況，請將篩選器查看權限從私人改為共享。

變更 項目可見性，並確保 「可查看其他使用者的資料」 權限 已啟用。

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瞭解可能未激活的觸發條件

API 請求

由 API 請求 或 第三方表單 建立之項目觸發的自動化必須符合以下條件：

• 該自動化在項目建立前為啟用狀態
• 新項目符合觸發與條件
• 透過 API 傳遞的欄位需使用有效且可偵測的數值（如欄位名稱、負責人、狀態等）。

例如，如果您的自動化在 交易建立 且 由您擁有 時觸發，但 API 將該交易建立並指定給其他使用者，則不會觸發。

匯入

大多數匯入不會觸發自動化，除非符合以下條件：

匯入目的	自動化觸發類型	範例
更新 潛在客戶	事件觸發	當潛在客戶擁有者變更時，自動化將被觸發
為活動、交易、組織或聯絡人新增或更新日期欄位	日期觸發	自動化會在交易建立後一天觸發

除上述情況外，即使欄位符合自動化邏輯，匯入也不會觸發自動化。

批次更新

批次更新可以觸發自動化，但若更新涉及大量項目，可能會超出 頻率限制。發生此情況時，自動化會失敗，您可在歷史記錄分頁查看相關錯誤。 發生此情況時，自動化將失敗，你可以在歷史記錄分頁中查看相關錯誤。

由大量批次編輯觸發的發送電子郵件自動化，可能會被你的供應商阻擋，因為標準郵件工具並非設計用於大量發送。 大量電子郵件請改用群組郵件或Campaigns附加元件。

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自動化建立的項目不見了

如果您的自動化設定為建立 交易、潛在客戶、聯絡人、組織、專案 或 活動，但您在帳戶中找不到該項目，請打開 歷史 分頁並檢查自動化執行紀錄。

從清單中選取該自動化，然後點擊負責建立項目的 動作步驟。

若成功，您會在 實體 底下看到指向已建立項目的連結。

如果您的項目未被連結，請開啟該項目並手動新增相關連結。

自動化：設定正確連結

為確保未來能自動連結，請開啟自動化並點選 「編輯自動化」。

選取 建立交易 步驟，點擊 「返回」，然後選擇其中一個 連結項目 選項。

當您 套用該動作 並 儲存 自動化後，該自動化即會更新。

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為何自動化動作未被執行

如果您的自動化已觸發但失敗，您會看到一個紅色的 「x」圖示 出現在 歷史紀錄 分頁。

檢視錯誤訊息

若要檢查發生了什麼問題，請從清單中選取該自動化。點選失敗的 動作步驟 以檢視錯誤訊息。 點擊失敗的動作步驟以查看錯誤訊息。

在上例中，自動化未能發送電子郵件，錯誤訊息建議您檢查電子郵件同步設定。

未發送郵件

當您的自動化未能發送郵件時，請前往 個人偏好設定 > 郵件同步 > 帳號 以驗證同步功能是否已激活。

如果您同步多個電子郵件帳號，請確保其中一個設定為預設電子郵件帳號。

整合動作失敗

如果失敗的步驟涉及第三方整合，例如 Slack、Microsoft Teams、Asana 或 Trello，通常表示該應用需要 重新授權。

若要修正，請打開 帳戶選單，然後前往 工具與應用程式 > 已安裝的應用程式 並選取該整合。

• 點選 「解除安裝」
• 重新從 Pipedrive Marketplace 安裝並授權存取

常見的自動化錯誤

以下為常見錯誤及其含意：

狀態	標題	訊息
已達到速率限制	已達最大頻率限制	已達自動化執行的 頻率限制。
資料錯誤失敗	無效的資料	用於自動化執行的資料有問題。
用戶未啟用失敗	使用者不活躍	使用者不活躍。
未知原因失敗	未知的執行錯誤	發生了一些問題。
權限不足失敗	權限不足	執行該自動化的使用者權限不足。
重試次數達上限失敗	已達重試次數上限	已達自動化執行的最大重試次數。
公司未啟用失敗	公司不活躍	公司不活躍。
動作佇列推送失敗	未知的執行錯誤	發生了一些問題。
動作建立失敗	無效的資料	用於自動化執行的資料有問題。

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當自動化擁有者被停用時會發生什麼事

當擁有自動化的使用者被停用時：

• 其自動化會被停用
• 擁有帳戶設定存取權限的使用者會透過電子郵件收到通知

一位全域管理員可以將擁有權轉移給其他使用者，該使用者之後即可為自己重新啟用該自動化。

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聯絡支援

如果您需要進一步協助，您可以聯絡我們的 支援團隊。

為了加快故障排除：

• 描述自動化的 主要目標
• 說明 發生了什麼問題
• 附上自動化與相關項目的 完整頁面截圖

請確保從 自動化 分頁下的 “...” > 複製 ID 中複製 自動化 ID。

請提供受影響的 Pipedrive 系統 ID，以便我們的團隊進一步調查。