Base de Conhecimento

Este guia aborda razões comuns pelas quais uma automação pode não disparar ou executar etapas como esperado. É importante investigar problemas o mais rápido possível, pois o histórico das automações só fica salvo por 15 dias.

Antes de começar

Para resolver problemas relacionados a uma automação, abra o menu da conta no canto superior direito e vá para Ferramentas e aplicativos > Automações.

Use a aba de automações para revisar e gerenciar suas configurações.

Alterne para a aba de histórico para ver atividades de automações passadas. Apenas automações que atenderem a todas as condições de ativação e concluírem a ação aparecerão aqui.

Verifique por que a automação não foi acionada

Se sua automação foi executada, vá para a aba de automações e abra-a para revisar suas configurações.

Confirme se a automação esta ativa para você. Automações não funcionam retroativamente.

Verifique se o item corresponde ao gatilho e às condições.

Abra a visualização de detalhes do item e vá para Histórico > Registro de alterações para confirmar as mudanças.

Problemas com permissões ou visibilidade

Se o usuário que disparou a automação não tiver acesso ao filtro ou aos itens relacionados, ela falhará.

Para evitar isso, altere a visibilidade do filtro de privado para compartilhado.

Altere a visibilidade do item e confira se a permissão “Ver dados de outros usuários” está ativada.

Entenda gatilhos que podem não ser ativados

Solicitação de API

As automações disparadas por itens criados por solicitações de API ou formulários de terceiros devem satisfazer às seguintes condições:

• A automação estava ativa antes do item ser criado
• O novo item corresponde ao gatilho e às condições
• Campos enviados via API devem usar valores válidos e detectáveis (ex.: nomes de campos, proprietário e status).

Por exemplo, se uma automação que pertence a você é disparada quando um negócio é criado, mas a API cria esse negócio sob outro usuário, ela não será ativada.

Importação

A maioria das importações não resulta no disparo de automações, a menos que satisfaçam às seguintes condições:

Em todos os outros casos, as importações não resultarão no disparo de automações, mesmo que os campos satisfaçam à lógica delas.

Atualização em lote

As atualizações em lote podem disparar automações, mas quando envolvem um grande número de itens, os limites de frequência podem ser excedidos. Se isso acontecer, a automação falhará. Para ver os erros relacionados, abra a aba de histórico.

Automações de envio de e-mails acionadas por edições em massa podem ser bloqueadas pelo seu provedor, pois ferramentas comuns não devem ser usadas para enviar altos volumes de mensagens. Para enviar mensagens em lote, use o recurso de e-mails em grupo ou a extensão Campaigns.

Itens criados por automações estão faltando

Se sua automação estiver configurada para criar um negócio, lead, contato, organização, projeto ou atividade que você não consegue encontrar em sua conta, abra a aba de histórico e verifique a execução.

Selecione a automação na lista e clique na etapa de ação responsável por criar o item.

Se der certo, você verá um link para o item criado em Entidade.

Se um link não for adicionado automaticamente a um item, abra-o e adicione manualmente.

Adição automática de links corretos

Para garantir a vinculação automática no futuro, abra a automação e clique em “Editar automação”.

Selecione a etapa Criar negócio, clique em “Voltar” e selecione uma das opções de item vinculado.

A automação será atualizada assim que você aplicar a ação e salvar.

Por que as ações de uma automação não foram executadas

Se sua automação for disparada e falhar, você verá um ícone “x” em vermelho na aba Histórico.

Como ver mensagens de erro

Para descobrir o que deu errado, selecione a automação na lista. Clique na etapa de ação que falhou para ver a mensagem de erro.

No exemplo acima, a automação falhou em enviar um e-mail, e a mensagem de erro sugere que você revise suas configurações de sincronização.

E-mails não enviados

Quando sua automação falhar ao enviar e-mails, vá para Preferências pessoais > Sincronização de e-mail > Conta para verificar se a sincronização está ativa.

Se você sincroniza várias contas de e-mail, certifique-se de que uma esteja definida como a conta de e-mail padrão.

Falha em ações de integração

Se uma integração de terceiros, como Slack, Microsoft Teams, Asana ou Trello, estiver envolvida com a etapa que falhou, será necessário reautorizar o aplicativo.

Para corrigir isso, abra o menu da conta, navegue até Ferramentas e aplicativos > Aplicativos instalados e selecione a integração.

• Clique em “Desinstalar”
• Use o Marketplace do Pipedrive para reinstalar e autorizar o acesso

Erros comuns de automação

Veja abaixo alguns erros comuns e o que eles significam:

O que acontece quando os proprietários de uma automação são desativados

Quando um usuário que possui automações é desativado:

• Elas são desativadas
• Usuários com acesso às configurações da conta são notificados por e-mail

Um administrador global pode transferir a propriedade para outro usuário, que, por sua vez, pode reativar a automação para si mesmo.

Como falar com o suporte

Se precisar de mais ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte.

Para agilizar a solução de problemas:

• Descreva o principal objetivo da automação
• Explique o que deu errado
• Inclua capturas de tela da automação e de itens relacionados

Lembre-se de copiar o ID da automação na aba Automações em “...” > Copiar ID.

Adicione o ID de sistema afetado do Pipedrive para nossa equipe investigar mais a fundo.