Base de connaissances

Vérifiez pourquoi l'automatisation ne s'est pas déclenchée

Si votre automatisation n'a pas fonctionné, passez dans l'onglet automatisations et ouvrez l'automatisation pour en vérifier la configuration.

Confirmez que l'automatisation est bien activée pour vous. Les automatisations ne fonctionnent pas de façon rétroactive.

Assurez-vous que l'élément satisfait le critère déclencheur et les conditions.

Ouvrez la vue détaillée de l'élément et allez dans Historique > Journal des modifications pour confirmer les modifications.

Problèmes d'autorisations ou de visibilité

Si l'utilisateur qui déclenche l'automatisation n'a pas accès au filtre ou aux éléments concernés, l'automatisation échouera.

Pour écarter ce scénario, faites passer la visibilité du filtre de privé à partagé.

Changez la visibilité des éléments et assurez-vous que la permission de « Voir les données des autres utilisateurs » soit activée.

Comprenez quels déclencheurs peuvent ne pas s'activer

Requête API

Les automatisations que déclenchent des éléments créés par des requêtes API ou des formulaires de parties tierces doivent vérifier ces conditions :

• L'automatisation est active avant la création de l'élément
• Le nouvel élément satisfait le critère déclencheur et les conditions
• Les champs transmis par l'API utilisent des valeurs valides et détectables (par exemple noms de champs, propriétaire, statut).

Par exemple, si votre automatisation se déclenche lorsqu'une affaire est créée et possédée par vous mais que l'API crée l'automatisation sous le nom d'un autre utilisateur, l'automatisation ne se déclenche pas.

Importation

La plupart des importations ne déclenchent pas d'automatisations, sauf si elles vérifient les conditions suivantes :

Dans tous les autres cas, les importations ne déclenchent pas d'automatisations, même si elles vérifient les conditions logiques de celles-ci.

Mise à jour groupée

Les mises à jour groupées peuvent déclencher des automatisations, mais si la mise à jour concerne un grand nombre d'éléments, les limites de fréquence peuvent être dépassées. Si cela se produit, l'automatisation échoue, et vous pouvez voir les erreurs correspondantes dans l'onglet historique.

Les automatisations d'envoi d'e-mails déclenchées par une mise à jour opérée sur un groupe important peuvent être bloquées par votre fournisseur de messagerie, car les outils e-mail standard ne sont pas prévus pour des envois en grand nombre. Pour l'envoi d'e-mails en grand nombre, utilisez plutôt la fonction d'e-mailing groupé ou l'extension Campaigns.

Des éléments créés par une automatisation sont manquants

Si votre automatisation est censée créer une affaire, un prospect, un contact, une organisation, un projet ou une activité, mais que vous ne trouvez pas l'élément en question dans votre compte, ouvrez l'onglet historique et vérifiez l'exécution de l'automatisation.

Sélectionnez l'automatisation dans la liste et cliquez sur l'étape d'action responsable de la création de l'élément.

Si l'étape a réussi, vous verrez un lien vers l'élément créé sous l'entité

Si vos éléments ne sont pas liés, ouvrez-les et ajoutez manuellement le lien correspondant.

Automatisez le lien correct

Pour assurer l'édition automatique du lien dans le futur, ouvrez l'automatisation et cliquez sur « Modifier l'automatisation ».

Sélectionnez l'étape créer une affaire, cliquez sur « Retour », puis sélectionnez l'une des options d'élément lié.

L'automatisation se mettra à jour dès que vous aurez cliqué sur Appliquer l'action et que vous aurez enregistré votre automatisation.

Pourquoi les actions de l'automatisation n'ont pas été exécutées

Si votre automatisation a été déclenchée mais a échoué, vous verrez une icône « X » rouge dans l'onglet historique.

Voir les messages d'erreur

Pour vérifier le problème rencontré, sélectionnez l'automatisation dans la liste. Cliquez sur l'étape d'action qui a échoué pour afficher le message d'erreur.

Dans l'exemple ci-dessus, l'automatisation a échoué à envoyer un e-mail, et le message d'erreur vous suggère de vérifier les réglages de votre synchronisation des e-mails.

E-mails non envoyés

Lorsque votre automatisation échoue à envoyer des e-mails, allez dans Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails > Compte pour vérifier si la synchronisation est active.

Si vous synchronisez plusieurs comptes mail, assurez-vous que l'un d'eux soit désigné comme compte e-mail par défaut.

Les actions d'intégration échouent

Si l'étape qui a échoué met en jeu une intégration avec une appli tierce, comme Slack, Microsoft Teams, Asana ou Trello, cela signifie habituellement que l'appli en question doit être réautorisée.

Pour régler ce problème, ouvrez le menu du compte et allez dans Outils et applications > Applis installées et sélectionnez l'intégration concernée.

• Cliquez sur « Désinstaller »
• Réinstallez-la depuis la Marketplace de Pipedrive et autorisez l'accès.

Erreurs communes dans les automatisations

Ci-dessous figurent quelques messages d'erreur fréquents avec leur signification :

Ce qui se passe lorsque les propriétaires d'automatisations sont désactivés

Lorsqu'un utilisateur qui possède des automatisations est désactivé :

• Ses automatisations cessent d'opérer
• Les utilisateurs ayant accès aux paramètres du compte reçoivent une notification par e-mail

Un admin global peut transférer la propriété à un autre utilisateur, qui peut ensuite réactiver l'automatisation pour lui-même.

Contacter l'assistance

Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire, vous pouvez contacter notre équipe d’assistance.

Pour faciliter le dépannage :

• Décrivez l'objectif principal de l'automatisation
• Expliquezce qui n'a pas fonctionné
• Incluez des copies d'écran complet de l'automatisation et des éléments concernés

N'oubliez pas de copier l'ID de l'automatisation, que vous trouverez dans l'onglet automatisations sous « … » > Copier l'ID.

Ajoutez l'ID système Pipedrive affectée, afin que notre équipe puisse approfondir son enquête.