Synchroniser plusieurs comptes e-mail
La synchronisation de plusieurs comptes e-mail vous aide à regrouper toutes les communications au même endroit, même si vous travaillez sur plusieurs rôles, équipes ou segments de clientèle.
Combien de comptes puis-je synchroniser
Le nombre de comptes que vous pouvez synchroniser dépend de votre abonnement Pipedrive :
Abonnement Pipedrive | Nombre de comptes | Types de compte |
Growth | Un | Compte personnel |
Premium | Trois | Compte personnel Compte d’équipe |
Ultimate | Cinq | Compte personnel Compte d’équipe |
Ajouter un autre compte e-mail
Ouvrez le menu du compte en haut à droite et accédez à Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails.
Cliquez sur ”+ Compte e-mail“ pour ajouter un autre compte e-mail.
Après avoir connecté le compte e-mail, choisissez si vous souhaitez le synchroniser comme compte personnel ou comme compte d’équipe.
Définissez vos paramètres initiaux de visibilité, de partage et de synchronisation. Une fois prêt, cliquez sur « Démarrer la synchronisation ».
Après la configuration, tous les comptes synchronisés apparaissent sur la page des paramètres de synchronisation des e-mails.
Compte e-mail par défaut
Votre compte e-mail par défaut est le compte principal que Pipedrive utilise pour envoyer des e-mails, y compris les e-mails envoyés via les automatisations. Il apparaît également en premier lorsque vous rédigez des e-mails dans votre Messagerie de vente ou dans les vues détaillées.
Pour modifier le compte par défaut, accédez à Préférences personnelles > Synchronisation des e-mails, sélectionnez un compte et activez « Compte e-mail par défaut ».
Une fois défini, ce compte apparaît en premier lorsque vous rédigez des e-mails dans Pipedrive. Pour changer l'expéditeur, cliquez sur le champ De, puis choisissez un autre compte synchronisé.
Afficher les conversations de plusieurs comptes
Après la synchronisation, tous les comptes connectés apparaissent dans Messagerie de vente.
Sélectionnez « Boîte de réception » pour voir les e-mails de tous les comptes dans une seule vue, ou choisissez un compte spécifique pour filtrer la liste.
Cette configuration permet de garder les communications organisées tout en vous donnant un contrôle total sur la manière dont vous envoyez et consultez les e-mails.
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