Tudástár

Több e-mail fiók szinkronizálása segít abban, hogy minden kommunikáció egy helyen legyen, még akkor is, ha különböző szerepkörökben, csapatokban vagy ügyfél szegmensekben dolgozik.

Hány fiókot tudok szinkronizálni

A szinkronizálható fiókok száma a Pipedrive-csomagjától függ:

További e-mail-fiók hozzáadása

Nyissa meg a fiókmenüt a jobb felső sarokban, majd lépjen a Személyes beállítások > E-mail-szinkronizálás menüpontba.

Kattintson a ”+ E-mail-fiók“ gombra új e-mail-fiók hozzáadásához.

Miután csatlakoztatta az e-mail-fiókot, válassza ki, hogy személyes fiókként vagy csapatfiókként szeretné-e szinkronizálni.

Állítsa be kezdeti láthatósági, megosztási és szinkronizálási beállításait. Ha kész, kattintson a „Szinkronizálás indítása” gombra.

A beállítást követően minden szinkronizált fiók megjelenik az e-mail-szinkronizálási beállítások oldalon.

Alapértelmezett e-mail fiók

Az alapértelmezett e-mail-fiók az a fő fiók, amelyet a Pipedrive az e-mailek küldésére használ, beleértve az automatizálásokon keresztül küldött e-maileket is. Ez jelenik meg elsőként, amikor e-maileket ír a Értékesítési üzenetekben vagy az elemek részletes nézeteiben.

Az alapértelmezett fiók módosításához lépjen a Személyes beállítások > E-mail-szinkronizálás menüpontba, válasszon ki egy fiókot, majd engedélyezze az „Alapértelmezett e-mail-fiók” beállítást.

A beállítás után ez a fiók jelenik meg elsőként, amikor e-mailt ír a Pipedrive-ban. A feladó módosításához kattintson a Feladó mezőre, majd válasszon másik szinkronizált fiókot.

Több fiókból származó beszélgetések megtekintése

A szinkronizálás után minden csatlakoztatott fiók megjelenik az Értékesítési üzenetekben.

Válassza az „Beérkező levelek” lehetőséget, hogy minden fiók e-mailjét egy nézetben lássa, vagy válasszon ki egy konkrét fiókot a lista szűréséhez.

Ez a beállítás rendezetten tartja a kommunikációt, miközben teljes ellenőrzést biztosít afelett, hogyan küldi és tekinti meg az e-maileket.