Tietokanta

Useiden sähköpostitilien synkronointi auttaa pitämään kaiken viestinnän yhdessä paikassa, vaikka työskentelisit eri rooleissa, tiimeissä tai asiakassegmenteissä.

Kuinka monta tiliä voin synkronoida

Synkronoitavien tilien määrä riippuu Pipedrive-suunnitelmastasi:

Miten lisätä toinen sähköpostitili

Avaa oikeassa yläkulmassa oleva tilivalikko ja siirry kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi.

Napsauta ”+ Sähköpostitili“ lisätäksesi toisen sähköpostitilin.

Sähköpostitilin yhdistämisen jälkeen valitse, synkronoidaanko tili henkilökohtaisena tilinä vai tiimitilinä.

Aseta aluksi näkyvyys, jakamis- ja synkronointiasetukset. Kun olet valmis, napsauta “Käynnistä synkronointi”.

Asetusten jälkeen kaikki synkronoidut tilit näkyvät sähköpostin synkronointiasetukset -sivulla.

Oletussähköpostitili

Oletussähköpostitili on päätili, jota Pipedrive käyttää sähköpostien lähettämiseen, mukaan lukien automaatioiden kautta lähetetyt sähköpostit. Se näkyy myös ensimmäisenä, kun kirjoitat sähköpostia Myyntilaatikossa tai kohteen tietonäkymissä.

Voit vaihtaa oletustilin siirtymällä kohtaan Henkilökohtaiset asetukset > Sähköpostin synkronointi, valitsemalla tilin ja ottamalla käyttöön “Oletussähköpostitili”.

Kun oletus on asetettu, tämä tili näkyy ensimmäisenä sähköpostia kirjoittaessa Pipedrivessa. Lähettäjän vaihtamiseksi napsauta lähettäjä-kenttää ja valitse toinen synkronoitu tili.

Näytä keskustelut useista tileistä

Synkronoinnin jälkeen kaikki yhdistetyt tilit näkyvät Myyntilaatikossa.

Valitse “Saapuneet” nähdäksesi kaikkien tilien sähköpostit yhdessä näkymässä tai valitse tietty tili suodattaaksesi luetteloa.

Tämä asetus pitää viestinnän järjestyksessä ja antaa sinulle täyden hallinnan siihen, miten lähetät ja tarkastelet sähköposteja.