Baza wiedzy

Synchronizacja wielu kont e-mail pomaga utrzymać całą komunikację w jednym miejscu, nawet jeśli pracujesz w różnych rolach, zespołach lub segmentach klientów.

Ile kont mogę zsynchronizować

Liczba kont, które możesz zsynchronizować, zależy od Twojego planu Pipedrive:

Jak dodać kolejne konto e-mail

Otwórz menu konta w prawym górnym rogu i przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili.

Kliknij „+ Konto e-mail”, aby dodać kolejne konto e-mail.

Po połączeniu konta e-mail zdecyduj, czy synchronizować je jako konto osobiste, czy konto zespołowe.

Ustaw początkowe opcje widoczności, udostępniania i opcje synchronizacji. Gdy będziesz gotowy, kliknij „Rozpocznij synchronizację”.

Po konfiguracji wszystkie zsynchronizowane konta pojawią się na stronie ustawień synchronizacji e-maili.

Domyślne konto e-mail

Twoje domyślne konto e-mail to główne konto, z którego Pipedrive wysyła wiadomości, w tym e-maile wysyłane przez automatyzacje. Jest ono również domyślnie wybrane podczas tworzenia e-maili w Skrzynce odbiorczej sprzedaży lub w widokach szczegółowych elementów.

Aby zmienić domyślne konto, przejdź do Preferencje osobiste > Synchronizacja e-maili, wybierz konto i włącz opcję „Domyślne konto e-mail”.

Po ustawieniu to konto będzie pojawiać się jako pierwsze podczas tworzenia e-maili w Pipedrive. Aby zmienić nadawcę, kliknij pole Od, a następnie wybierz inne zsynchronizowane konto.

Wyświetl konwersacje z wielu kont

Po synchronizacji wszystkie powiązane konta pojawią się w Skrzynce odbiorczej sprzedaży.

Wybierz „Skrzynka odbiorcza”, aby zobaczyć e-maile ze wszystkich kont w jednym widoku lub wybierz konkretne konto, aby przefiltrować listę.

To rozwiązanie zapewnia uporządkowaną komunikację, dając pełną kontrolę nad wysyłaniem i przeglądaniem e-maili.