Znalostní báze

Tato příručka popisuje běžné důvody, proč automatizace nemusí být spuštěna nebo neprovádí kroky podle očekávání. Je důležité co nejrychleji prověřit problémy, protože historie automatizací je uchovávána pouze po dobu 15 dnů.

Než začnete

Chcete-li řešit problémy s automatizací, otevřete nabídku účtu v pravém horním rohu a přejděte na Nástroje a aplikace > Automatizace.

Použijte kartu Automatizace pro kontrolu a správu nastavení automatizací.

Přepněte na kartu historie, abyste zobrazili předchozí aktivitu automatizací. Zde se zobrazí pouze ty automatizace, které splní všechny aktivační podmínky a dokončí svou první akci.

Zkontrolujte, proč se automatizace nespustila

Pokud se vaše automatizace nespustila, přejděte na kartu automatizace a otevřete ji, abyste zkontrolovali její nastavení.

Ověřte, že je pro vás automatizace aktivní. Automatizace nepracují zpětně.

Ujistěte se, že položka odpovídá spouštěči a podmínkám.

Otevřete detail položky a přejděte do Historie > Protokol změn, abyste potvrdili změny.

Problémy s oprávněními nebo viditelností

Pokud uživatel, který aktivuje automatizaci, nemá přístup k filtru nebo k zapojeným položkám, automatizace selže.

Aby se tomu předešlo, změňte viditelnost filtru ze soukromé na sdílenou.

Změňte viditelnost položky a ujistěte se, že „Zobrazit data ostatních uživatelů” oprávnění je povoleno.

Pochopte spouštěče, které se nemusí aktivovat

Požadavek API

Automatizace spuštěné položkami vytvořenými pomocí API požadavků nebo formulářů třetích stran musí splňovat tyto podmínky:

• Automatizace je aktivní před vytvořením položky
• Nová položka odpovídá spouštěči a podmínkám
• Pole posílaná přes API používají platné a zjistitelné hodnoty (např. názvy polí, vlastník, stav).

Například pokud se vaše automatizace spouští, když je vytvořen obchod a přiřazen vám, ale API vytvoří obchod pod jiným uživatelem, nespustí se.

Import

Většina importů nespouští automatizace, pokud nesplňují některou z následujících podmínek:

Ve všech ostatních případech importy automatizace nespustí, i když pole odpovídají logice automatizace.

Hromadná aktualizace

Hromadné aktualizace mohou spouštět automatizace, ale pokud se aktualizuje velký počet položek, může to překročit frekvenční limity. Když k tomu dojde, automatizace selže a v záložce historie můžete vidět související chyby.

Automatizace odesílající e-maily spuštěné hromadnou úpravou může váš poskytovatel zablokovat, protože běžné e-mailové nástroje nejsou určeny pro hromadné odesílání. Pro hromadné e-maily použijte místo toho skupinové e-maily nebo doplněk Campaigns.

Položky vytvořené automatizací chybí

Pokud je vaše automatizace nastavena na vytvoření obchodu, leadu, kontaktu, organizace, projektu nebo aktivity, ale nemůžete tyto položky ve svém účtu najít, otevřete kartu Historie a zkontrolujte provedení automatizace.

Vyberte automatizaci ze seznamu a klikněte na krok akce, který je odpovědný za vytvoření položky.

Pokud byl úspěšný, uvidíte odkaz na vytvořenou položku pod entitou.

Pokud vaše položky nejsou propojené, otevřete položku a přidejte příslušný odkaz ručně.

Automatizujte správné propojení

Aby se automatické propojování v budoucnu zajistilo, otevřete automatizaci a klikněte na „Upravit automatizaci”.

Vyberte krok vytvoření obchodu, klikněte na „Zpět” a poté vyberte jednu z možností propojené položky.

Automatizace se aktualizuje poté, co použijete akci a uložíte automatizaci.

Proč akce automatizace nebyly provedeny

Pokud se vaše automatizace spustila, ale selhala, v záložce historie uvidíte červenou ikonu „x”.

Zobrazit chybové zprávy

Chcete-li zjistit, co se pokazilo, vyberte automatizaci ze seznamu. Klikněte na krok akce, který selhal, pro zobrazení chybové hlášky.

V uvedeném příkladu automatizace neodeslala e‑mail a chyba naznačuje, že byste měli zkontrolovat nastavení synchronizace e‑mailů.

E-maily nebyly odeslány

Pokud vaše automatizace selže při odesílání e-mailů, přejděte na Osobní předvolby > Synchronizace e-mailů > Účet, abyste ověřili, zda je synchronizace aktivní.

Pokud synchronizujete více e-mailových účtů, ujistěte se, že jeden z nich je nastaven jako výchozí e-mailový účet.

Selhání integračních akcí

Pokud selhávající krok zahrnuje integraci třetí strany, například Slack, Microsoft Teams, Asana nebo Trello, obvykle to znamená, že aplikaci je třeba znovu autorizovat.

Chcete-li to opravit, otevřete nabídku účtu a přejděte na Nástroje a aplikace > Nainstalované aplikace a vyberte integraci.

• Klikněte na „Odinstalovat”
• Znovu ji nainstalujte z Pipedrive Marketplace a autorizujte přístup

Běžné chyby automatizací

Níže jsou uvedeny běžné chyby a jejich význam:

Co se stane, když jsou vlastníci automatizací deaktivováni

Když je uživatel, který vlastní automatizace, deaktivován:

• Jejich automatizace jsou vypnuty
• Uživatelé s přístupovými právy k nastavení účtu jsou upozorněni e-mailem

A globální správce může převést vlastnictví na jiného uživatele, který ji pak může znovu aktivovat.

Kontaktujte podporu

Pokud potřebujete další pomoc, můžete kontaktovat náš tým podpory.

Abychom urychlili řešení potíží:

• Popište hlavní cíl automatizace
• Vysvětlete co se pokazilo
• Přiložte celostránkové snímky obrazovky automatizace a souvisejících položek

Nezapomeňte zkopírovat ID automatizace z karty Automatizace v nabídce „...“ > Kopírovat ID.

Přidejte postižené ID systému Pipedrive, aby náš tým mohl situaci dále prošetřit.