기술 자료

이 가이드는 자동화가 예상대로 실행되지 않거나 단계가 정상적으로 수행되지 않는 일반적인 원인을 다룹니다. 문제를 가능한 한 빨리 조사하는 것이 중요한데, 자동화 기록은 15일 동안만 보관되기 때문입니다.

시작하기 전에

자동화 문제를 해결하려면 오른쪽 상단의 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 자동화로 이동하세요.

자동화 설정을 검토하고 관리하려면 자동화 탭을 사용하세요.

과거 자동화 활동을 보려면 기록 탭으로 전환하세요. 모든 트리거 조건을 충족하고 첫 번째 작업을 완료한 자동화만 여기에 표시됩니다.

자동화가 실행되지 않은 이유 확인

자동화가 실행되지 않았다면 자동화 탭으로 이동해 해당 자동화를 열어 설정을 검토하세요.

자동화가 본인에게 활성화되어 있는지 확인하세요. 자동화는 소급적용되지 않습니다.

항목이 트리거와 조건에 일치하는지 확인하세요.

항목의 상세 보기를 열고 기록 > 변경 로그에서 변경 사항을 확인하세요.

권한 또는 가시성 문제

자동화를 트리거하는 사용자가 해당 필터나 관련 항목에 접근 권한이 없으면 자동화가 실패합니다.

이 상황을 피하려면 필터 가시성을 비공개에서 공유로 변경하세요.

항목 가시성을 변경하고 “다른 사용자의 데이터 보기” 권한이 활성화되어 있는지 확인하세요.

활성화되지 않을 수 있는 트리거 이해하기

API 요청

자동화는 API 요청 또는 타사 양식으로 생성된 항목에 의해 트리거되는 경우 다음 조건을 충족해야 합니다:

• 자동화는 항목이 생성되기 전에 활성 상태여야 합니다
• 새 항목이 트리거 및 조건과 일치해야 합니다
• API로 전달된 필드는 유효하고 감지 가능한 값을 사용해야 합니다(예: 필드 이름, 소유자, 상태).

예를 들어, 자동화가 거래가 생성될 때 및 당신이 소유한 경우에 트리거되도록 설정되어 있는데, API가 거래를 다른 사용자로 생성하면 트리거되지 않습니다.

가져오기

대부분의 가져오기는 다음 조건에 해당하지 않는 한 자동화를 트리거하지 않습니다:

그 외의 경우에는, 필드가 자동화 로직과 일치하더라도 가져오기는 자동화를 트리거하지 않습니다.

대량 업데이트

대량 업데이트는 자동화를 트리거할 수 있습니다, 하지만 업데이트 항목 수가 많을 경우 빈도 제한을 초과할 수 있습니다. 이런 경우 자동화가 실패하며 관련 오류는 기록 탭에서 확인할 수 있습니다.

대량 일괄 편집으로 트리거된 이메일 전송 자동화는 표준 이메일 도구가 대량 전송을 위한 것이 아니므로 제공업체에 의해 차단될 수 있습니다. 대량 이메일 발송의 경우 그룹 이메일 또는 캠페인 애드온을 사용하세요.

자동화로 생성된 항목이 누락됨

자동화가 거래, 리드, 연락처, 조직, 프로젝트 또는 활동을 생성하도록 설정되어 있는데 계정에서 찾을 수 없는 경우, 기록 탭을 열어 자동화 실행을 확인하세요.

목록에서 자동화를 선택한 후 항목을 생성한 작업 단계를 클릭하세요.

성공한 경우 생성된 항목에 대한 링크가 엔터티 아래에 표시됩니다.

항목들이 연결되어 있지 않은 경우 해당 항목을 열어 관련 링크를 수동으로 추가하세요.

연결을 올바르게 자동화하기

앞으로 연결이 자동으로 이루어지도록 하려면 자동화를 열고 “자동화 편집”을 클릭하세요.

거래 생성 단계를 선택하고, “뒤로”를 클릭한 뒤 연결된 항목 옵션 중 하나를 선택하세요.

작업을 적용하고 자동화를 저장하면 자동화가 업데이트됩니다.

자동화 작업이 실행되지 않은 이유

자동화가 트리거되었지만 실패한 경우, 기록 탭에서 빨간 “x” 아이콘이 표시됩니다.

오류 메시지 보기

무엇이 잘못되었는지 확인하려면 목록에서 자동화를 선택하세요. 오류 메시지를 보려면 실패한 작업 단계를 클릭하세요.

위 예시에서는 자동화가 이메일을 보내지 못했으며 오류에서는 이메일 동기화 설정을 확인하라고 제안합니다.

일반적인 자동화 오류

다음은 일반적인 오류와 그 의미입니다:

연동 작업 실패

실패한 단계가 타사 연동, 예: Slack, Microsoft Teams, Asana 또는 Trello와 관련된 경우, 일반적으로 해당 앱을 다시 권한 부여해야 한다는 의미입니다.

이 문제를 해결하려면 계정 메뉴를 열고 도구 및 앱 > 설치된 앱으로 이동한 다음 해당 연동을 선택하세요.

• 클릭 “제거”
• 해당 앱을 Pipedrive Marketplace 에서 다시 설치하고 접근 권한을 승인하세요

자동화 소유자가 비활성화되면 무슨 일이 발생하나요

자동화를 소유한 사용자가 비활성화되면:

• 해당 사용자의 자동화가 비활성화됩니다
• 계정 설정 권한이 있는 사용자에게 이메일로 알림이 전송됩니다

전역 관리자는 소유권을 다른 사용자에게 이전할 수 있으며, 그 사용자는 자동화를 다시 활성화할 수 있습니다.

지원팀에 문의

추가 도움이 필요하시면 지원팀에 문의하실 수 있습니다.

문제 해결을 빠르게 진행하려면:

• 자동화의 주요 목적을 설명하세요
• 무엇이 잘못되었는지 설명하세요
• 자동화 및 관련 항목의 전체 페이지 스크린샷을 포함하세요

반드시 자동화 ID를 자동화 탭의 “...” > ID 복사에서 복사하세요.

영향을 받은 Pipedrive 시스템 ID를 추가해 주시면 저희 팀이 추가로 조사할 수 있습니다.